兴业矿业拟定增10亿元“补血”

每经编辑 每经实习记者 贾丽娟    

每经实习记者 贾丽娟

今日，兴业矿业（000426，前收盘价10.93元）的定增预案在停牌一周后出炉。预案显示，兴业矿业拟以9.58元/股的价格非公开发行1.04亿股，募集资金不超过10亿元，全部用以补充流动资金。定增价相较前收盘价折价12%。值得注意的是，此次参与定增的对象只有两个，公司大股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称兴业集团）认购两成；甘肃西北矿业集团有限公司 （以下简称西北矿业）则包揽了剩余八成，定增完成后，将跃居第二大股东。

西北矿业8亿元参与定增

兴业矿业定增预案显示，兴业集团认购数量为2088万股；而西北矿业认购数量为8351万股，出资额为8亿元。

在此次发行前，兴业集团持股占比33.02%，为公司的控股股东，自然人吉兴业为公司实控人。发行完成后，兴业集团持股比例降至30.51%，公司的控股股东及实控人不变。

发行完成后，兴业矿业总股本将由4.38亿股变为5.42亿股，公司其余股东的座次也将发生改变。西北矿业的持股比例达到15.4%，以8351万股的持股数超过目前二股东赤峰富龙6347万股的持股数，成功抢占二股东的位置。

资料显示，西北矿业由北京兴嘉盈商业投资有限公司控股，实控人为自然人宋丽娜。西北矿业2012年的总资产为9.63亿元，净资产6.09亿元，但营收只有454.5万元，净利润更是难看，为亏损2331万元。如此豪掷8亿元参与兴业矿业的定增，无疑是对其抱了极大的期望。

翻阅兴业矿业历年年报发现，公司2010~2012年归属净利润分别为-5074万元、1.87亿元 （扣非后为-6338万元）和1.30亿元，2012年的业绩较往年有很大改善。

全部补充流动资金

兴业矿业称，此次募集资金全部用于补充流动资金，是为了降低公司的资产负债率，提高风险抵御能力，并称“为公司未来收购其他矿种的矿山以平缓目前产品的周期性奠定了基础”，“适当开展产业并购”。兴业矿业的主营收入主要来自锌精粉（占比57.38%）及铁精粉（占比34.62%），相对单一。

2012年末，公司合并报表资产负债率为48.73%。公司称，目前资产负债率虽然不高，但非流动资产（主要为采矿权、房屋及建筑物、机器设备和井建工程等）占总资产的比重高达88.60%，公司流动比率和速动比率分别为0.38和0.12，均处于较低水平，公司短期偿债压力较大，且2012年财务费用高达6292.7万元，主要为利息支出。募集资金补充流动资金后，将减少财务费用，增加公司的盈利能力，公司的流动比率和速动比率也将上升到1以上。

值得注意的是，公司在2011年底刚刚完成重大重组，主营业务变更为有色金属采选及冶炼。公司称，未来将延伸产业链条，实现由原料出售型向产品加工型的转变。