恒顺电气欲4.6亿控股沧海重工

每经编辑 每经记者 曾剑    

每经记者 曾剑

恒顺电气（300208，前收盘价6.68元）重组预案今日出炉。公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式，购买河北沧海重工股份有限公司（以下简称沧海重工）100%股权，并募集配套资金。公司股票于今日复牌。

预案显示，恒顺电气拟以7.03元/股的发行价格，向包括盐山县海英特企业管理咨询中心（以下简称海英特合伙）、赵德清等多个交易对方发行股份，以购买沧海重工99%股权；恒顺电气全资子公司恒顺节能拟向赵德清支付现金，购买沧海重工1%的股权。截至2013年3月31日，沧海重工未审计的总资产为7.3亿元，净资产为3.7亿元。评估机构对沧海重工100%股权预估的评估值为4.65亿元，评估增值率为25.6%。根据发行价格及预估值，恒顺电气为收购其99%股权，将发行不超过6548.36万股。

资料显示，沧海重工成立于1996年，法人代表为赵德清。自成立后，公司股权曾历经六次转让。其最后一次竟发生在本月。截至目前，自然人赵德清实际控制的海英特合伙持有沧海重工2398万股，占比26.64%；赵德清直接持有公司3200万股，占比35.56%。其余12名自然人累计持有公司3402万股，占比37.8%，故赵为沧海重工实控人。

沧海重工在2011年、2012年分别实现营收5.99亿元、4.97亿元，实现净利润6417万元、4740万元。但其今年一季度的营收仅有3809万元，净利润则亏损276.8万元。对此公司称，符合行业和公司的实际情况。

此次交易，沧海重工实际控制人赵德清向恒顺电气承诺：沧海重工2013年~2015年实现的扣除非经常性损益、前后孰低的净利润分别为4700万元、5700万元及6700万元。如未达承诺值，赵德清将对恒顺电气履行现金补偿义务。同时，恒顺电气与赵德清还约定：如果沧海重工2013年~2015年三年累计实际实现的上述标准的净利润超过1.81亿元，超出部分的45%作为奖励对价，由恒顺电气支付给赵德清，但奖励合计不超过3000万元。

此外，恒顺电气拟向不超过10名（含）特定投资者的发行不超过2448.66万股股份以募集配套资金，发行价不低于6.33元/股。

《每日经济新闻》记者注意到，在恒顺电气完成上述交易后，公司控股股东青岛清源环保实业的持股比例将不低于25.52%，仍为公司控股股东。