一周楼市动态

金地集团再发20亿元离岸人民币债券

3月16日，金地集团发布公告称，将通过全资附属公司金地 （亚洲）控股有限公司在境外定价发行20亿元人民币五年期固息债券。债券起息日为2013年3月21日，年利率5.625%，债券已获原则性批准于新加坡交易所上市。债券发行的联席主承销商和联席簿记人为汇丰银行和渣打银行。标准普尔和穆迪分别将这批债券的临时评级定为BB-和Ba3。这是金地集团在离岸人民币市场发行的第二批债券，因首次离岸债券受追捧和企业全年稳健经营的利好影响，年利率远低于首次离岸债券的9.15%，融资成本优势进一步提升。本次债券融资净额将用于为公司现有债务再融资，有效改善其债务结构。

首创置业发行4亿美元高级永续证券

3月27日，首创置业就发行4亿美元年利率8.375%的高级永续证券发布公告。公告显示，首创置业、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、中银国际、花旗、工银亚洲、工银国际融资、工银国际证券及摩根士丹利就证券发行订立购买协议。证券发行的估计所得款项净额约为3.94亿美元，将用作营运资金及一般企业用途。穆迪认为，发行永久性证券募集的资金，可提供首创置业开发项目及改善销售所需的资金来源，延长债务期限，同时不会造成重大偿债压力。首创置业表示2013年将在已布局一二线城市储备更多优质土地资源，同时加快周转速度，此次发行永续证券为企业拿地和项目建设提供资金源保障。

融创中国发行五年期5亿美元优先票据

3月27日，融创中国发布公告称，公司将发行二零一八年到期的5亿美元9.375厘优先票据。票据预计可募集约4.915亿美元的所得款项净额，为现有债务进行再融资，余额则作一般公司用途。该票据将自2013年4月5日起按照9.375厘计息。融创在2012年快速发展、业绩令人满意，票据年利率较2012年发行票据的12.5厘年利息明显下降。但由于公司项目集中于高端产品，更易受政策影响，融资成本仍高于全国性稳健型房企平均水平。标准普尔对融创中国该优先无担保美元票据授予“B+”的债务评级和“cnBB”的大中华区信用体系评级。