美锦能源控股股东注入百亿资产

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美锦能源（000723，前收盘价10.43元）今日公布重组预案。公司拟购买控股股东美锦集团持有的汾西太岳76.96%的股权、东于煤业100%的股权、美锦煤焦化100%的股权、天津美锦100%的股权以及大连美锦100%的股权，上述标的资产预估值合计约为101.18亿元。

美锦能源拟通过定增向美锦集团非公开发行股份84000万股用以支付收购价款，每股发行价格为9.34元，股份支付金额为78.46亿元。上述标的资产中汾西太岳76.96%的股权、东于煤业100%的股权优先适用股份支付方式，超出股份支付的标的资产价款将由美锦能源以现金支付，通过自筹方式解决。

同时，美锦能源向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份配套融资用于补充流动资金。配套融资部份的募集金额不超过25.23亿元，每股发行价格不低于8.41元，配套融资合计发行不超过3亿股。

据悉，拟注入煤炭资源包括太岳煤矿与东于煤矿。太岳煤矿保有资源储量1.13亿吨，考虑设计损失量后通过计算得到预估利用的可采储量为7288.70万吨。东于煤矿保有资源储量2.76亿吨，考虑设计损失量后通过计算得到预估利用的可采储量为1.13亿吨。根据《矿业权评估参数确定指导意见》，经计算太岳煤矿的销售价格为650元/吨、东于煤矿的销售价格为520元/吨。

通过重组，美锦集团拥有的焦化资产及符合注入条件的煤炭资产整体注入美锦能源，使美锦能源增加了焦化产能并新增煤炭资源，拥有煤焦一体化的完整产业链。