消息称中铝矿业国际赴港IPO募资4亿美元 欲建海外矿产资源平台

丁凯 每经记者 郭梦仪 发自北京

据1月16日相关媒体报道，中国铝业旗下的中铝矿业国际重启其在港交所的IPO计划。中铝矿业国际计划1月17日至香港路演，18日开始招股，1月31日上市。中铝矿业国际初步计划拟集资3-4亿美元，此次上市募资所得将用于目前已有秘鲁特罗莫克铜矿项目的投产及达产项目。

《每日经济新闻》记者采访业内人士认为，中铝矿业欲国际重启港交所IPO计划，上市募资用于秘鲁铜矿项目，在于搭建海外矿产资源的平台，未来以期在海外矿业市场并购纵横驰骋。

中铝矿业国际重启港交所IPO计划

据国内相关媒体报道，中铝矿业国际计划1月17日至香港路演，18日开始招股，1月31日上市。上市承销行为法国巴黎银行、摩根斯坦利、建银国际、中金、汇丰以及渣打。

中铝矿业国际初步计划以秘鲁特罗莫克(Toromocho)铜矿估值22亿美元资产申请上市，此次拟集资3-4亿美元。据了解，4亿美元左右的募资额度，已较2012年5月时中铝矿业国际的初次IPO征程少了50-60%，去年中铝矿业国际拟在港交所募资8-10亿美元。此次上市募资将用于秘鲁铜矿项目的投产及达产，未来秘鲁铜矿项目竣工后将达到年生产铜精矿100万吨。

《每日经济新闻》记者就中铝矿业国际重启港交所的IPO计划集资4亿美元，采访中铝集团新闻相关负责人时，对方以不知情为由回绝了记者。

中铝公司总经理熊维平2011年曾公开表示过，中铝将适时分拆公司旗下合适的板块业务在香港上市，利用香港资本市场的优势发展海外业务。

“中铝原本以铝产业为主导产业，如今逐渐把九大业务板块都纳入公司旗下，增加了新的利润增长点，目的在于谋求产业的多元化。”中铝网一不愿具名的分析师接受记者采访时表示。

据资料显示，中铝目前已基本建成铝、铜、稀土、工程项目、贸易、矿产资源、海外业务、金融、能源等九大业务板块。中铝计划2015年进入世界十大矿业公司行列，2020年海外资产达到总资产的30%。秘鲁特罗莫克铜矿则是中铝重点海外项目，该铜矿拥有当量金属资源约1200万吨，铜资源量约占我国国内铜资源总量的19%，年产铜金属规模可达约25万吨，为全球拟开发建设的特大型铜矿之一。

中铝未来并购拓展海外资产

中铝海外业务人士在2012年初接受媒体采访时曾表示，中铝未来拓展海外资产的方式主要通过外部融资进行并购。

“当下全球经济萎靡缓行，国内中铝股份在A股融资也比较困难。中铝矿业国际以秘鲁特罗莫克铜矿估值22亿美元资产在香港上市融资，一方面有利于搭建作为海外矿产资源的平台，另一方面有利于打造公司优势板块，为未来企业盈得更多利润奠定基础。”安信证券有色分析师叶鑫表示。

“当下国内氧化铝产业利润杯水车薪，中铝海外并购正快马加鞭中。该公司去年还并购了蒙古国的一部分矿权，如今又以秘鲁特罗莫克铜矿资产在香港上市融资，未来在海外战略方面将会纵横驰骋。”上海有色网一不具名分析师则表示。