武汉农商行将发不超12亿元次级债

每经编辑｜每经记者 张寒 发自北京    

每经记者 张寒 发自北京

武汉农村商业银行8月27日发布公告，将发行规模不超过人民币12亿元的次级债券，瑞信方正证券担任主承销商。

本次发行的债券为10年期固定利率债券，发行期限为2012年8月29日至2012年8月30日2个工作日。

该行称，债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实附属资本，提高资本充足率，支持业务发展。

经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体评级为AA-级，本期债券的评级为A+级。联合资信在评级报告中指出：“需要关注的是武汉农商行房地产贷款占比较高、不良贷款率与同业相比较高，以及业务快速发展对资本消耗明显。总体看，武汉农商行对本次次级债券的偿付能力较强。”

武汉农商行在公告中指出，该行2009年末、2010年末和2011年末本行核心资本充足率分别为14.54%、10.26%和8.97%，资本充足率分别为17.20%、12.93%和11.62%，均符合银监会的要求。

该行预计，债券发行完成后，将引起资产负债结构和资本充足率的变化。在发行总额为12亿元的情况下，资本充足率可由11.68%升至13.65%。

该行称，截至去年末，该行不存在任何未到期的其他债券，包括普通金融债、次级债券和混合资本债券。

截至2011年12月31日，该行资产总额886.74亿元，存款总额为778.65亿元，贷款总额为531.03亿元。2011年全年实现净利润11.12亿元，同比增长34.05%。