东湖高新发股募资提案获通过 注入资产盈利预期下降

任世磊每经记者赵笛 昨日，东湖高新（600133，前收盘价7.76元）召开2012年第一次临时股东大会。《每日经济新闻》记者从股东大会现场了解到，外界普遍关注的东湖高新发行股份购买湖北路桥相关资产的提案获得现场股东的全票通过。 根据上述提案，东湖高新拟以9.55元每股的价格向湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）非公开发行股份数量为9630.9万股，用来购买联投集团其持有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）的100%股权。 尽管表决时获得现场股东的全票通过，但仍有股东代表对湖北路桥的财务数据提出疑虑。在股东大会现场，有股东代表提出，湖北路桥2012年的营业收入预测为32.3亿元，比2011年的营收30亿元增长超过2亿元，但是净利润为6878.15万元，相比2011年的净利润7214.73万元反而减少了336.55万元。 股价表现背离定增价格 昨日，在股东大会现场，东湖高新发行股份购买湖北路桥相关资产等提案均获得现场股东的全票通过。 根据上述提案，东湖高新拟以非公开发行股份的方式向联投集团购买湖北路桥的100%股权。根据双方同意，东湖高新本次拟购买的湖北路桥100%股权的交易价格约为9.2亿元。为此，东湖高新将向联投集团非公开发行股份数量为约9630.9万股，发行价格为9.55元每股。 东湖高新的这一非公开发行价格定价基准日为即2011年3月31日至2011年4月29日期间东湖高新股票交易均价。但《每日经济新闻》记者也注意到，这一非公开发行价格相比东湖高新目前的股价要高出不少。截至6月1日收盘，东湖高新股价为7.76元每股。 盈利预期下降引股东疑惑 尽管现场最终表决结果获得全票通过，但湖北路桥2012年的盈利预测数据也引来股东的疑惑。昨日，在股东大会的审议阶段，有股东代表对湖北路桥的盈利下降提出疑问。 上述股东代表认为，湖北路桥2010年、2011年的营业收入分别为23.45亿元和30亿元，实现净利润分别为4499.9万元和7214.73万元。而湖北路桥2012年预测营业收入为32.3亿元，净利润为6878.15万元。据此，该股东代表提出，为何2012年的营业收入预测相比2011年增长2.3亿元，但是净利润反而减少了336.55万元。 而《每日经济新闻》记者注意到，《东湖高新发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》显示，东湖高新与联投集团签署《盈利预测补偿协议》，联投集团对于湖北路桥在2012年、2013年、2014年的净利润承诺数分别为7133.71万元、1亿元、1.12亿元，合计2.84亿元。如果湖北路桥在2012、2013、2014年实际净利润数，未达到湖北路桥净利润承诺数，则联投集团应就未达到净利润承诺数的部分按照《盈利预测补偿协议》之约定对上市公司进行补偿。