H股招股说明书出炉 海通证券拟募资超百亿

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每经记者 赵阳戈

海通证券 （600837，收盘价9.89元）今日公布了其H股招股说明书。据披露，海通证券此次全球发售H股总数为12.29亿股（可予调整及视乎超额配售选择权的行使情况而定），其中初步安排香港公开发售6147万股（可予调整），占全球发售总数的5%；国际发售11.68亿股（可予调整），占全球发售总数的95%。自香港公开发售截止日（即2012年4月20日）起30日内，全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求海通证券额外增发不超过1.84亿股H股。此次H股的发行，海通证券还与11家基石投资者订立了协议，包括Albertson、D.E.Shaw、KGIFinance等。

海通证券H股发行的价格区间初步确定为10.48港元～11.18港元，以该范围的中间价10.83港元为假定发售价来预计，在超额配股权未获行使且扣除承销佣金和其他估计支出后，海通证券将从全球发售中获得约127.76亿港元。公司H股香港公开发售拟于2012年4月17日开始，于2012年4月20日结束。预计定价日为2012年4月20日，并预计于2012年4月26日或之前公布发行价格。此次海通证券发行的H股预计于2012年4月27日在香港联交所挂牌并开始上市交易。