东源电器与熊猫烟花齐推定增预案

每经编辑 每经实习记者 曾剑    

每经实习记者 曾剑

因停牌筹划定增事宜的东源电器（002074，前收盘价7.22元）、熊猫烟花（600599，前收盘价11.55元）同在今日发布了非公开增发预案，拟募集资金合计超8亿元。《每日经济新闻》记者注意到，两家公司的定增均获实际控制人支持。

东源电器融资投建三项目

东源电器的定增预案显示，公司拟以不低于6.33元/股的价格，向创源投资等不超过10家特定对象增发不超过7000万股股份。资料显示，创源投资成立于2012年2月27日，注册资本为5980万元。

创源投资由东源电器第一大股东孙益源实际控制，其持股19.65%；邱卫东等东源电器部分董事、监事、高级管理人员持股44.11%；东源电器其他员工持股27.04%。创源投资已同东源电器签订股票认购合同，拟认购比例不低于公司此次非公开发行股份数量的15%（含本数）且不高于30%（含本数），并承诺认购的股份自发行结束之日起锁定36个月。

东源电器此次定增计划募集资金不超过4.4亿元，募资净额将投入三大项目。其中，KYN2812~40.5kV中置式程序智能化系列开关设备扩产技改项目拟投入2.5亿元，项目建成后预计年增加1.14万台中高压开关设备生产能力，正常生产年税后销售收入为5.63亿元，净利润为5912万元；智能化节能型系列变压器扩产技改项目拟投入1.3亿元，项目达产后实现年新增1220台智能化系列变压器的生产能力，正常年可实现营业收入约为3.5亿元（不含税），实现净利润3017万元；剩余4300万元募资公司拟用于补充流动资金，以满足公司生产能力和经营规模不断扩大所带来的营运资金需求，同时降低公司财务费用支出，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

熊猫烟花融资改善资产负债结构

熊猫烟花公告称，公司计划向万载县银河湾投资有限公司（以下简称万载银河湾）非公开发行不超过4000万股股份，发行价格不低于9.89元/股，万载银河湾承诺以现金全额认购。

据悉，熊猫烟花拟募集资金总额为3.96亿元，扣除发行费用后，募资净额中7300万元将用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。熊猫烟花表示，此次非公开发行将有利于降低公司资产负债率，改善公司资产负债结构。

值得一提的是，万载银河湾与熊猫烟花控股股东银河湾国际的实际控制人均为赵伟平，熊猫烟花此次非公开发行构成关联交易。按照熊猫烟花2011年半年报显示，银河湾国际持股24.11%。此次非公开发行完成后，银河湾国际持股比例摊薄为18.30%，变为公司第二大股东，万载县银河湾持股比例为24.10%，将成为公司第一大股东。实际控制人赵伟平控制熊猫烟花的股权比例则将提高至42.40%。