安诺其重组出炉 购湖北丽源100%股权

每经编辑 每经实习记者 曾剑    

每经实习记者 曾剑

在筹划重组停牌30天期满之际，安诺其（300067，前收盘价8.14元）如期发布了重组预案。公司拟以发行股份及现金支付相结合的方式购买活性染料制造企业湖北丽源100%的股权，并发行股份募集配套资金。

安诺其公告表示，公司与丽源数码、湖北丽源及罗润富签订《发行股份及现金购买资产之框架协议》。公司拟以发行股份及现金支付相结合的方式购买丽源数码持有的湖北丽源100%股权。

资料显示，湖北丽源主营业务为染料的研发、生产与销售及染料贸易业务，目前是国内唯一能够自主生产含氟活性染料的企业。公司2011年实现营业收入2.29亿元，实现净利润2109万元。丽源数码为湖北丽源唯一股东，罗润富通过灯光有限公司（中国香港）持有丽源数码100%股，是湖北丽源实际控制人。

交易各方确认，湖北丽源100%股权的价格最高不超过3.2亿元。其中，现金支付部分不超过1亿元；其余部分由安诺其以向丽源数码发行股份的方式支付，发行股份数量不超过2445万股，发行价格为9元/股。交易完成后，丽源数码将成为安诺其第二大股东。交易各方还约定，若2012年、2013年、2014年湖北丽源净利润分别超过3800万元、4200万元、4500万元，同时上市公司此次长期股权价值不低于3.9亿元，则在2014年年度股东大会召开后，安诺其将向丽源数码另行支付7000万元作为湖北丽源股权价值的追加款项。

同时，安诺其拟进行配套融资，向不超过10名特定投资者定向发行股份募集资金，规模不超过上述股权交易金额的25%。

同日，因筹划定增事宜停牌的友好集团（600778，前收盘价10.65元）发布其定增预案。公司拟以8.75元/股向乌鲁木齐国有资产经营有限公司、领翔投资有限公司非公开发行股份，募集不超过5.03亿元。其中，乌鲁木齐国有资产经营有限公司认购2050万股，领翔投资有限公司认购3700万股。募资净额4.38亿元拟用于新开门店装修，其余补充流动资金。