皖能电力、洪城水业齐推定向增发

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每经实习记者 樊国栋

今天，皖能电力（000543，前收盘价5.49元）和洪城水业（600461，前收盘价8.18元）分别推出非公开发行方案，其中皖能电力拟增发3.80亿股，募集资金用于电厂扩建项目和收购股权，而洪城水业则拟募集资金3~5亿元补充流动性与偿还银行贷款。

皖能电力拟募资18亿元

预案显示、皖能电力此次发行对象为不超过10名特定投资者，拟发行股票不超过3.80亿股，发行价格将不低于4.74元/股，募集资金不超过18亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，公司控股股东皖能集团拟以现金参与认购，认购份数不低于发行总数的10%（含10%），不超过发行总数的30%（含30%）。发行前，皖能集团直接和间接合计持有公司62.71%的股权，因此此次发行不会导致公司控制权发生变化。

公告显示，皖能电力此次发行的募集资金，一部分用于建设“合肥发电厂6号机组扩建工程项目”，另一部分用于收购皖能集团所持电燃公司80%股权、临涣中利50%股权、秦山二期2%股权。

《每日经济新闻》记者注意到，合肥发电厂6号机组扩建工程项目动态总投资21.3亿元，募集资金拟投入不超过8.4亿元。该项目预计建设周期18个月，建成投产后合肥发电 厂 的 装 机 总 容 量 将 达 到1200MW。

洪城水业定增优化财务

预案显示，洪城水业拟非公开发行股票不低于4354.14万股、不超过7256.89万股，募集资金总额不低于3亿元、不超过5亿元，发行价格为定价6.89元/股，发行对象为南昌水业集团。

对于此次发行的目的，洪城水业认为，自整体上市后，资产负债率从23.44%上升至58.20%，在行业内处于较高水平，继续通过银行贷款进行融资空间有限，此次非公开发行可以增强公司资金实力。

《每日经济新闻》记者注意到，截至2011年12月31日，南昌水业集团持有洪城水业32.89%的股份，按最高5亿元现金认购股份计算，此次发行后，南昌水业集团持有洪城水业的股份数将占总股本的44.99%。

依据公告，洪城水业此次募集资金将用1.93亿元补充流动资金，用3.07亿元偿还银行贷款和委托贷款。其中偿还市政控股委托贷款7700万元，偿还招商银行贷款3000万元，偿还交通银行贷款4000万元，偿还国开行贷款1.6亿元。

同时，《每日经济新闻》记者注意到，南昌水业集团截至2011年12月31日资产总额10.39亿元，负债总额3.26亿元。2011年，水业集团营业收入733.19万元，营业利润408.72万元，利润总额442.56万元。