国开行赴港发债6外资行联席牵头

每经记者 万敏 发自北京

1月9日，国家开发银行股份有限公司正式公布了年初赴港人民币债券发行方案，这是该行第四次赴港发债。国开行本月内此次发债拟同时采取香港金管局债务工具中央结算系统（CMU）招标和簿记建档两种方式发行多期限债券品种，成为首家采用双重发行架构探索超长期限债券品种的境内金融机构。

根据主管部门的通知，2011年国开行将获得60亿元人民币赴港发债额度，该额度自批复日起一年内有效。作为准主权级债券发行体，国开行致力于推动市场建设，率先赴港发债并累计在港发行人民币债券130亿元。

国开行透露，本期债券全部为机构债。其中，簿记建档部分主要覆盖10年期及10年期以上债券品种拟于1月中旬起接受投资者认购，巴克莱银行有限公司、花旗环球金融有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、德意志银行香港分行、渣打银行（香港）有限公司和苏格兰皇家银行为联席牵头行及簿记行。CMU招标发行部分为3年、5年期品种，预计于1月13 日完成招投标并公布发行结果，中国银行（香港）有限公司担任发行及交存代理。

　　国家开发银行副行长高坚指出，国开行拟首次尝试将发债资金留港使用，以支持离岸人民币业务。本次赴港发债意在将境内人民币业务优势延伸至离岸市场，对完善债券收益率曲线、建立定价基准等将起到积极作用。未来，国开行将充分利用香港人民币离岸中心的窗口和平台作用，积极开展离岸人民币拆借、掉期、投资等交易业务。