东华能源拟募资8亿 4家定增对象全额认购

每经记者  张奇

    增发募资吸“血”力度远比IPO来得更猛烈。有媒体统计数据显示，今年A股上市公司前三季度增发募资额为IPO募资的2.87倍。今日（10月17日），东华能源（002221，前收盘价11.22元）也加入到了增发大军中。

    东华能源公告显示，公司拟以10元/股的价格非公开发行8000万股，募资8亿元，包括实际控制人在内的4家新老股东将为此全额买单。其中华昌化工  （002274，收盘价11.07元）拟以现金认购1500万股。

非公开增发8000万股

    东华能源今日公告称，拟以10元/股的价格非公开发行8000万股，募资8亿元用于投资建设丙烷脱氢制丙烯（一期）项目和收购宁波百地年100%股权。

    公司拟与飞翔化工、华昌化工共同出资设立扬子江石化，并以该公司为主体投资建设丙烷脱氢制丙烯项目。同时，飞翔化工实际控制人施建刚、华昌化工将作为战略投资者认购公司本次非公开发行的股票。宁波百地年与公司的实际控制人均为周一峰和其父周汉平，因此，本次收购宁波百地年100%股权构成关联交易。

    公司实际控制人周一峰将以现金38000万元认购3800万股；施建刚将以现金15000万元认购1500万股；华昌化工将以现金15000万元认购1500万股；顾玉兔将以现金12000万元认购1200万股。上述认购股份将于36个月后解禁。

    本次募集资金投资项目是公司战略升级的关键环节，丙烷脱氢制丙烯（一期）项目的主要目的是通过充分利用公司华东地区进口LPG最大供应商的优势，以及宁波百地年第一港和地下洞库大库容条件，延伸公司产业链。

项目前景乐观

    对于拟募资投入的丙烷脱氢制丙烯（一期）项目，公司拟出资56000万元  （其中以本次募集资金出资48000万元）与飞翔化工、华昌化工共同投资设立扬子江石化，持有其56%股权，并由扬子江石化投资建设年产60万吨丙烯项目（年产120万吨丙烯项目第一期工程）。

    该一期项目预计正常生产年份可实现销售收入约58亿元，税后净利润约4.46亿元，项目所得税后财务内部收益率达23.35%。项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

    截至2011年9月30日，宁波百地年100%股权的账面值约为2.22亿元（未经审计），本次收购拟定的交易价格不超过3亿元，宁波百地年主要从事液化石油气的生产，并提供液化石油气的装卸、仓储等港口服务。宁波百地年2010年实现营业收入1.6亿元，2011年1月～9月实现营业收入0.88亿元。

    公司实际控制人周一峰、周汉平承诺：公司收购宁波百地年后，宁波百地年2012年、2013年及2014年实现税后净利润分别不低于3500万元、3700万元和3900万元，不足部分将由周一峰和周汉平以现金补足。

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