中国南车拟增发募资110亿大股东和社保六五开认购

每经记者  李智

　　　　在高铁概念掀起一波炒作热潮之后，中国南车（601766，前收盘价6.94元）却遭遇了四个月之久的震荡下跌。就在投资者感叹昔日牛股风光不再之时，停牌一周的中国南车却推出了一份涉及110亿元的融资方案。

增发募资额超IPO

　　根据方案，中国南车将以6.06元/股的价格，非公开增发不超过18.27亿股公司股份，募集金额不超过110亿元。这一数字已远超公司IPO时60多亿元的融资额。更让人意料不到的是，公司控股股东南车集团和社保基金分包了所有增发股份。

    公告显示，中国南车计划将募集资金投向高速、重载轨道交通装备产业化和延伸服务项目；城际、城轨地铁车辆维修基地和服务网络建设项目；提升企业自主创新能力项目；产业链延伸服务及新业务拓展项目和补充流动资金五大类，投资总额为160.91亿元的18个小项目。

    中国南车表示，募集资金投资项目建成和投产后，公司有望进一步优化业务结构、提升业务规模、技术水平和市场地位，不断增强核心竞争力。随着募集资金投资项目投产和效益的产生，中国南车的利润水平将会得到有效提高。

大股东加社保力挺

    一位业内人士指出，中国南车此次募集金额达到了110.7亿元之巨，确实令人惊讶。要知道公司在2008年8月首发之时，也只是以2.18元/股的价格发行了30亿股而已，实际募集金额尚不足64亿元，这一次110亿元的募资总额达到了IPO时的1.7倍以上。而且在如今市场不景气，上市公司募集计划频频搁浅背景下，寻找接盘方却是一个最大的问题。不过，这个问题却被轻易化解。

    实际上，中国南车之所以信心满满，正是因为早已找到了实力雄厚的接盘方，此次110亿元的增发计划，获得了公司控股股东南车集团和社保基金真金白银的力挺，两者将所有增发股份收入囊中。其中南车集团拟认购金额为60亿元，社保基金拟认购金额为50亿元。

    上述人士指出，今年中国南车股价从9元以上一路下跌至目前的6.94元/股，南车集团，特别是社保基金的慷慨认购隐隐显示出双方对于公司价值的认可。双方还特别承诺，此次认购的股份自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。此外，南车集团还承诺，非公开发行前持有的股份自非公开发行结束之日起36个月内不对外转让。

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