广发行承销商基本确定拟融资约350亿元

每经记者  邓莉苹  发自深圳

    日前，有消息称，广发银行的A+H股上市方案基本确定，融资规模预计在350亿元左右，且已经初步敲定了10家承销商，具体上市时间暂未确定，预计将在今明两年。广发银行相关工作人员向《每日经济新闻》记者证实了这一消息。

    广发银行的上市之路终于取得了实质性进展。2010年4月8日，广发行正式更名换标，并且表示要在珠三角、长三角、环渤海以及成渝地区等，进一步加大网点建设和资源配置力度，表明其  “开始‘广发’于全国各地”，并在之后就加大力度进行了承销商筛选工作。日前，承销商已经基本敲定，参与A股发行上市的有高盛、中信、海通、广发及英大证券，参与H股发行上市的有高盛、德意志、花旗、美银美林、麦格里以及瑞信。

    据广发银行年报显示，广发银行2010年累计实现净利润61.8亿元，增幅达83%，且2010年广发银行完成150亿元增资扩股工作后，资本充足率达到11.02%，核心资本充足率达到8.30%，达到了监管部门的相关规定。并且在上市之前，广发银行将继续发行50亿次级债，其中30亿次级债将在本周路演。

    广发银行董事长董建岳表示，350亿元的融资之后，广发行三年内不需要在资本市场上融资。

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