华锐铸钢拟增发收购54亿资产

每经记者  赵阳戈

    3月14日开始停牌的华锐铸钢（002204，前收盘价27.61元）今日发布公告，公司拟向控股股东大连重工集团的控股股东大连重工起重集团发行21457万股股份，收购重工起重集团拥有的除华锐风电（601558，收盘价75.05元）和重工集团股权之外的装备制造业经营性资产和负债，目标资产的预估值约为54.5亿元，发行价格为25.40元/股。

    此次交易前，重工集团公司直接持有公司59.81%的股权，为公司的控股股东。交易完成后，重工起重集团将通过认购新发行股份持有华锐铸钢约21457万股股份，并吸收合并重工集团，合计持股33777万股，占总股本比例为78.81%，成为华锐铸钢新的控股股东。

    预案显示，通过此次重组，华锐铸钢将在原有大型高端铸锻件产品的基础上，增加散料装卸机械、冶金机械、起重机械、港口机械四大类传统主导产品和兆瓦级风力发电设备核心部件、大型船用曲轴、隧道掘进机/盾构机、核电站用设备等新拓展产品，从而由单一铸锻件制造业公司变更为综合性装备制造业公司。上市公司的主导产品和主营业务将获得大幅扩张，抗风险能力同时将得到较大提高，公司实力和市场竞争力将得到全面提升。

    华锐铸钢表示，此次重组在进一步优化大连市属国有资产产业布局的同时，也实现了重工起重集团整体上市。根据公司的初步预计，此次交易完成后，华锐铸钢2011年全年将实现净利润约87582万元，净资产收益率约为16.16%。按照发行完成后华锐铸钢总股本42857万股计算，2011年华锐铸钢每股收益约为2.04元。

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