增发方案出炉 同方注资晶源电子

每经记者  刘明涛

        资产注入来得如此之快。同方股份（600100，收盘价28.91元）刚刚入主不到一年时间，便送给了晶源电子（002049，前收盘价13.96元）一份“大礼”！晶源电子昨日（11月11日）晚间公告称，公司将以14.07元/股的价格非公开发行约1.07亿股，募集资金用于收购控股股东同方股份的子公司同方微电子100%股权。

控股股东送“大礼”

        晶源电子在公告中表示，今年11月6日，公司与同方股份、清晶微科技、其他8名自然人股东签署了《非公开发行股票购买资产协议》。公司拟通过向同方微电子全体股东定向发行股份的方式购买同方微电子100%股权。根据协议，此次交易价格为14.07元/股，发行股份约1.07亿股。

        资料显示，同方微电子是国家认定的高新技术企业和集成电路设计企业，主要从事智能卡、RFID电子标签和信息安全等核心芯片的设计开发与销售，并提供系统解决方案。公司致力于在身份识别、移动通信等行业应用领域成为领先的芯片解决方案提供商。另外，公司具有丰富的数字、模拟及数模混合集成电路的设计经验，自主开发了通用微处理器、各种专用/通用加密算法加速引擎等核心电路。目前公司主要核心产品为非接触和接触式智能卡类芯片产品，包括第二代居民身份证、电子门票、手机SIM卡、交通一卡通等。

        目前，共有10位股东持有同方微电子股份，其中，同方股份持股比例高达86%！有市场人士分析认为，同方股份今年入主晶源电子，就是为了进入电子元器件产业，并且通过这个平台对其现有产业链进行整合，此次注入优质资产，不仅加强了同方股份的控股地位，也实质利好晶源电子，对晶源电子业绩产生积极影响。

业绩将暴增

        现有财务数据显示，同方微电子2009年度实现净利润1.01亿元，今年前三季度实现净利润5144.94万元。根据初步盈利预测，同方微电子今年全年将实现净利润约7029.24万元，2011年将实现净利润约7246.57万元。此次交易完成后，晶源电子今年全年将实现净利润约1.08亿元，按照发行完成后2.42亿股计算，晶源电子今年基本每股收益将约为0.45元/股。

        目前，晶源电子前三季度净利润仅为3550.3万元，基本每股收益为0.26元，因此，此次交易将有利于提高上市公司盈利能力。此外，同方股份等10位股东还承诺，如果此次交易于2011年度实施完毕，2011年、2012年、2013年同方微电子实现的扣除非经常性损益后的净利润将分别不低于7246.57万元、9009.69万元和1.07亿元。如果没有达到，将进行补偿。

        晶源电子称，此次交易完成后，公司业务将延伸至芯片、集成电路领域。同时，高精度石英晶体振荡器等高端精密器件需要使用到专用的集成电路，同方微电子在集成电路设计方面的核心技术优势和相关经验，可以配合晶源电子开发石英晶体振荡器专用集成电路等高端精密电子元器件产品，加快公司在高端精密电子器件产品和专用设备、仪器及应用系统方面的研发，提升公司现有高端产品的市场竞争力，提高公司产品的技术附加值，将公司石英晶体元器件业务做大做强。



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