工行A股转债网上中签率0.82%

每经记者  印峥嵘  发自上海

        工商银行昨日（9月2日）晚间发布公告称，该行250亿元A股可转债网上中签率、网下配售比为0.82%，本次发行的工行可转债上市时间将另行公告。

        工行公告显示，本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的工行转债为4.14亿元，占本次发行总量的1.6548%；网上社会公众投资者的有效申购数量为502.59亿元，网上中签率约为0.82%。

        与此同时，本次网下发行最终网下向机构投资者配售的工行转债总计为210.66亿元，占本次发行总量的84.26%，有效申购数量为2.56万亿元，配售比例约为0.82%。

        工行此次发行的250亿A股可转债期限为6年，即今年8月31日到2016年8月31日，6年中，每年的票面利率依次为0.5%、0.7%、0.9%、1.1%、1.4%、1.8%，每年付息一次。

        工行将于本期可转债期满后5个交易日内，按本次发行的可转债票面面值的105%(含最后一期利息)赎回全部未转股的可转债。初始转股价格为4.20元/股。转股的起止日期为2011年3月1日至2016年8月31日。

        本次发行的联席主承销商为中金、国泰君安以及瑞信方正。中诚信证券评估有限公司给予该批可转债的信用评级为AAA。



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