中国工商银行将发行250亿元可转债

　　中国工商银行26日发布公告称，定于8月31日发行总额250亿元的Ａ股股票可转换公司债券。

　　根据公告，本期可转债期限6年，票面利率第一年为0．5％，第二年0．7％，第三年0．9％，第四年1．1％，第五年1．4％，第六年1．8％。本期可转债初始转股价为4．2元／股。

　　本期可转债转股起止日期为自本可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本可转债到期日止（即2011年3月1日至2016年8月31日）。在本期可转债期满后5个交易日内，发行人将以票面面值的105％（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债。

　　公告称，本期可转债向发行人除控股股东汇金公司和财政部以外的原Ａ股股东按每股配售0．51元面值可转债的比例优先配售，配售后余额采用网下向机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。中诚信证券评估有限公司给予本期可转换债券的信用评级为ＡＡＡ级。

　　本期可转债募集资金将用于补充资本金。截至今年一季度末，工行资本充足率为11．98％，核心资本充足率为9．58％。