工行250亿可转债申请获通过 票面利率不超过3%

　　8月18日晚间,工商银行(601398)发布公告称,证监会发审委审核了该行不超过250亿元A股可转债申请,募集的资金将用于补充工行(601398)资本金。据悉,此次可转债的票面利率不超过3%,可转债期限为发行之日起6年。

　　事实上,截至2010年3月底,工行核心资本充足率9.58%,资本充足率11.98%,在几家国有大行里排名最高。有分析观点指出,该计划在短期内会对二级市场可转债价格产生冲击,但影响不会超过上次中行(601988)可转债发行。

　　有统计数据显示,此次工商银行可转债发行成功后,将使沪深可转债存量面值由521亿元增至771亿元,规模再增近5成。而上次激增是在2010年6月18日中行转债成功登陆上交所,让沪深可转债存量规模激增近4倍。

　　据悉,工商银行在新一轮融资中,除了本次250亿元可转债计划外,董事会还在7月底通过了A+H两地配股融资450亿的方案,但仍有待股东大会和有关监管部门批准。

　　中金研究报告曾指出,股市表现不佳,银行信贷趋紧,管理层担心债券融资对股市的影响等,都为转债融资创造了良好的市场环境。转债融资具有对股市冲击小,股本摊薄少,发行时间窗口灵活,需求群体多元化等方面的优势。