计算机业恢复性增长两类个股值得关注

全球IT业2010年已恢复增长，预计全球IT支出2010年增长5.1%以上，并将持续复苏。全球IT业业增长的重心仍在软件业，软件支出表现出强势的持续成长性，在2009年金融危机严重冲击下，仅下滑了2.1%。2010年支出复苏，预计增长4.8%，行业规模已超过金融危机前的水平，2011年增长将加快。

        国内IT行业景气复苏明显，2010年1～6月份软件产业收入同比增长29.1%，比上年同期的22.8%高出5个百分点，软件行业景气增强。按工信部数据，软件业整体2010年1～6月份增速为29.1%，高于上年同期的22.8%，高、中、低端均景气增长，预计2010年下半年～2011年仍将持续。

        国内IT业的重大机会在于：高端IT的国产化替代趋势，国家经常给予重要支持政策及新兴产品应用。这样的机会表现在多个方面和多种方式。首先，空管自动化市场正在高成长初期，目前项目招标处于高峰期，十二五规划也将有利于国产化进程。民航空管自动化领域一直是国内企业的薄弱环节，过去主要依赖进口，随着国内企业技术水平积累和提升，民航总局正在采取有力措施推动相关软件国产化进程。目前在国内所有民航机场中，使用国产空管主用系统的只有4家小型机场，从现在开始大部分中小型机场新采购的空管主用系统都将是国产软件，并在近1～2年内很可能还要包括大型机场。对于国内空管软件厂商而言，市场空间将扩大数倍。川大智胜（002253，收盘价35.44元）近期会不断获得新订单，增强投资者的信心和预期。到目前，民航和军航十一五规划的多数项目尚未实施，应该在年底之前完成多数项目的招标。

        其次，建筑施工企业信息化起点非常低，市场空间广阔。建设部发布了施工总承包企业特级资质新标准，首次对信息化提出明确要求，且作为必备条件。预计下一步建设部将会对6200家一级资质企业也提出信息化标准要求，建筑行业管理信息化建设将进入高潮期。广联达（002410，收盘价56.80元）将会在项目管理软件市场销售中取得突破性进展。此外，管理软件市场持续增长，行业正在整合中，优势公司强者更强。

        计算机行业样本公司未来两年平均复合增长率为38%，计算机行业在2010年下半年的表现，给予谨慎推荐的评级。计算机产业本身热点不断，必然反映到证券市场。

        目前证券市场偏暖，前期IT股已经随大盘出现回落，IT实体产业的积极因素将反映到证券市场上。

银河证券



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