中信银行通过250亿次债发行议案

每经记者  李旻  发自北京

        银行再融资压力进一步增强，中信银行选择发债作为融资渠道。昨日（2月8日），中信银行公告称，该公司临时股东大会通过了关于公司2010年补充附属资本的议案。

        根据议案，中信银行今年将采用公开方式发行合计不超过250亿元人民币的次级债或混合资本债，发行有效期截至2012年12月31日。具体发行时间并未明确。此前有报道称，中信银行将在3月底发行250亿元15年期次级债券，以补充附属资本。

        新年伊始，中信银行贷款增速强劲。有消息称，2010年1月份，中信银行新增贷款超过了800亿元，这相当于去年前三季度新增贷款的三分之一。

        分析人士认为，中信银行新年首月大量放贷的原因，是由于其相对高于同业的资本充足率和核心资本充足率水平。据中信银行2009年三季报显示，该行资本充足率达到11.24%，核心资本充足率为9.84%。

        经历了2009年的“天量”信贷，各商业银行资本资本充足率均出现了较大幅度的下滑，2010年1月，各商业银行信贷投放依然凶猛。如此一来，银行资本充足率“缺口”无疑会继续扩大，随着新巴塞尔协议执行日期的临近，银行再融资压力进一步增强。

        目前，银监会规定银行业资本充足率为8%。2009年，银监会副主席王兆星曾撰文指出，已要求中国大型银行的最低资本充足率为11%，中小银行的则为10%。

        为此，新年伊始，银行已经着手开始补充资本金。此前，中国银行发布公告称，拟发行不超过400亿元A股可转债的融资方案，融资用途主要用于补充资本金。随后，坊间传言中国银行计划发行约250亿元人民币的固息次级债，期限15年。该期债券最快将于今年3月底前发行，以满足其提高资本金的需求。

        近日有消息报道称，财政部正考虑采取定向增发方式注资交行，具体数额未定。对此，交行新闻发布部门表示，对“财政部注资”不了解情况，现在也没有接到相关说明。



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