大元股份增发募集21亿购金矿

每经记者  魏玉卿

        业绩很差却并不妨碍其成为2009年牛股的大元股份（600146，前收盘价26.40元），今后将不仅从事塑料板制造，还将进行黄金开采。停牌已一个月的大元股份今日（2月3日）公告，董事会同意公司拟通过非公开发行将黄金开采加工及黄金尾矿处理等业务纳入上市公司主营业务。

拟增发不超过1.1亿股

        公告显示，大元股份拟向不超过10名的特定对象非公开发行股票不超过1.1亿股（含1.1亿股），发行价格不低于19.49元/股，募集资金净额不超过21亿元，用于向自然人郭文军购买其持有的盈利能力较强的珠拉黄金100%股权、珠拉黄金低品位含金矿石堆浸二期项目以及补充流动资金。特定对象均以现金认购，且每个认购对象认购的股份不超过非公开发行股票总数的30%（即3300万股）。

        公司表示，此次收购后，公司的主营业务将实现多元化，公司将继续保留生产销售PVC板材、碳纤维制品的相关业务及资产，同时扩充黄金开采加工及黄金尾矿处理的资产和业务。

珠拉黄金净利润5225万元

        公司已在2010年1月10日与郭文军签订《附生效条件的股权转让框架协议》，上述股权转让金初步确定为16.75亿元，其定价依据为收购珠拉金矿100%股权采矿权预估价值的方法为净现金流折现法和珠拉金矿的预估储量。

        目前，珠拉黄金已取得合法的矿业权证书，到2009年12月31日，采矿权范围的实际保有矿石储量高于380.57万吨，实际金金属量高于7.55吨；经过数年的黄金采选加工，珠拉黄金目前已积累了超过2000万吨的低品位剥离含金矿石，平均品位达0.74克/吨，金金属量约为14.8吨。采矿及尾矿矿石处理的合计金金属储量约为22.35吨。

        珠拉黄金2009年营业收入1.58亿元，净利润5224.75万元，销售毛利率66.21%，资产负债率73.51%。公司表示，收购珠拉黄金后，公司计划使用募集资金3亿元实施低品位含金矿石堆浸二期项目，将新增黄金尾矿堆浸处理能力120万吨/年，按矿石平均品位0.74克/吨测算，堆浸二期年可生产黄金0.888吨。堆浸二期项目建设期9个月，预计2011年6月投产。另外，公司还准备用1.25亿元补充流动资金。此次非公开发行股票方案尚须获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。



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