恒大地产拟发行优先票据还债

每经记者  朱玲  发自广州

        恒大地产  （03333，HK）1月11日公告称，拟进行国际发售一次性还款的担保优先票据，其拟发所得款项一部分将用于偿还2007年一笔约4.3亿美元的贷款余额，以及集团现有新增项目物业等费用。

        业内人士表示，这是恒大上市后首次发债，一定程度上可以利用上市平台分担市场风险。根据恒大公告，此次拟发行的票据将于本月13日向亚洲、美洲等地投资机构进行路演。

        有市场消息称，此次恒大票据基准发行规模将会在3亿～5亿美元之间。

        据了解，恒大地产于2007年借入一笔约4.3亿美元的结构性担保贷款，其中大约1.7亿美元已由首次公开发售所得的款项偿还，剩余约2.5亿美元将用此次担保优先票据所得款项偿还。仲量联行投资部刘裕通表示，发行票据是公司在上市后常见的融资方式。从市场角度看，一方面可以利用上市的平台分担风险，另一方面就是利用融资款项偿还旧债，在恰当时机，有充裕的资金投资新项目。

        去年恒大销售签约额达300亿元，此次拟发票据数额，恒大表示将视市场情况及投资者兴趣而定。



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