长园集团
（600525，收盘价22.82元）评级：买入 评级机构：湘财证券
湘财证券认为，热缩材料继续高景气，高铁订单是新亮点。公司热缩材料的订单主要来自电子消费品、汽车、高铁等行业，在国际金融危机影响下，去年和今年1季度订单明显下滑，但随着家电和汽车的热销，公司热缩材料业务显著回升。公司热缩材料的主要竞争对手包括美国瑞侃、日本住友、中科英华、沃尔核材、永固集团等，国外产商占的市场份额大概为50%左右，长园集团的市场份额在国内居于第一位。国内其他热缩材料产商的净利润大概在1000万～2000万元，和长园集团的差距较大。
此外，公司控股和参股的子公司大多数为某个子行业的龙头企业，经营状况较好，一方面可以拓展公司经营面，另一方面这些公司均具备在中小板和创业板上市的潜力，未来将为公司贡献相当丰厚的投资收益。
南京银行
（601009，收盘价18.23元）评级：推荐 评级机构：中金公司
近日南京银行发布董事会决议公告，通过配股议案。公司计划按照不超过10配2.5的比例，融资不超过50亿元补充资本金，并发布了未来3年资本管理规划。
中金公司认为，长期资本规划彰显高成长的确定性。根据公司长期资本规划，隐含的未来3年总资产增速在25%~30%。而资产结构将继续优化（3季度末贷款占总资产比例仅43.6%），这意味着贷款增速将高于总资产增速，符合中金公司推荐南京银行的投资逻辑。此外，尽管目前公司资本充足率为13.2%，核心资本充足率为11.6%，高于监管要求，能满足1年左右的资本需求，但公司未雨绸缪，战略性的为未来3年的高增长打下坚实基础，有利于尽早消除市场对持续高增长所面临的资本金缺口的顾虑。
金钼股份
（601958，收盘价17.60元）评级：谨慎推荐 评级机构：长江证券
公司是中国钼业的龙头企业。公司资源自给率100%，并拥有完整的钼采矿、选矿、烧焙、钼化工和钼金属加工完整的产业链。公司收购汝阳钼矿股权之后权益储量达到120万吨，占全国储量50%以上，全球储量约13%。
长江证券认为，钼行业基本面良好，长期供给偏紧，短期仍有上涨空间。全球钼消费受到国际金融危机影响出现大幅下滑，未来伴随全球经济企稳，并缓慢复苏，钼的需求未来将继续稳定增长。供给方面由于伴生矿产量长期下降，难以大幅上涨，低于长期需求增长，并由于寡头限产和小矿短期难以复产，长江证券预计价格未来仍有上涨空间。同时，公司一方面进一步完善产业链，一方面努力扩大国内市场份额，长江证券预计，基于中国钢铁产量未来继续明确增长，国内市场将成为公司业绩增长的主要来源。
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