威孚高科
（000581，收盘价17.80元）评级：强烈推荐-A评级机构：招商证券
公司定位为工程动力核心零部件企业，未来全力打造三大主业：传统业务油泵和油嘴、新型零部件加工制造及环保产业。业务体系均建立在公司较好技术基础与领先开发实力上，并紧密贴合商用车节能减排的发展趋势，未来前景值得期待。
去年博世汽柴销售大约45万套高压共轨系统，其中30套配套重型车，总收入52亿元，预计今年博世汽柴高压共轨系统销售40万套。重型车用高压共轨系统销量小于去年主要原因为去年透支了大约8万～10万套，预计明年将达到38万套水平。招商证券估算今年博世汽柴盈利5亿元，明年接近8亿元水平。
兴发集团
（600141，收盘价22.49元）评级：审慎推荐 评级机构：中金公司
国内此次磷化工价格转暖始于三季度末，主要是西南地区逐步进入枯水期，水电受到一定的限制，开工率下滑，黄磷价格上涨明显，磷化工下游产品受成本推动价格上涨。
同时，国内外磷肥需求改善明显，中国磷肥开工率上升明显，近期中国硫磺进口量的上升导致国际硫磺价格明显上涨。此外，今年各国的磷肥库存始终维持一个较低的水平，随着美国和巴西市场的逐步恢复，国际硫磺和磷矿石价格在明年有望出现一定的回升，国际湿法磷酸的成本将出现明显的上涨。中金公司预计明年摩洛哥磷矿石离岸价可能上涨到150美元/吨左右，国际硫磺价格在100美元左右。即使进入明年一季度末的丰水期，由于国际湿法磷酸的成本上升，国内黄磷价格仍有望维持在目前的14000元/吨的水平。公司同时拥有磷矿和水电资源，成本优势明显。
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