AIA上市倒计时 国寿或成基础投资者

每经记者  印峥嵘  发自上海

        AIA（友邦保险）亚洲市场上市一事又有新进展。昨日据媒体报道，摩根士丹利和德意志银行已经开始向中资金融机构发函，邀请其入股成为AIA的基础投资者。对此，业内普遍认为此前曾参与竞购AIA的中国人寿最有可能入股，且AIA选择在香港上市的概率较大。

        记者就此向大摩和国寿求证，双方均表示对此消息不知情，其他机构也不愿透露任何信息。

AIA亚洲上市提速

        据媒体报道，大摩和德银作为AIA上市的牵头保荐人，最近致函多家中资金融机构，邀请入股为基础投资者。该报道表示，AIA只为中资险企预留一个基础投资者席位。同时，继委任摩根士丹利及德银为牵头保荐人后，AIA上市财务顾问黑石集团将于包括瑞信及花旗等五家投资银行中，再挑选三家任联席保荐人。

        由于AIA母公司AIG（美国国际集团）承诺最迟将于明年6月偿还美政府债务，AIA计划最迟于明年上半年上市，募集资金不低于50亿美元。但未明确表示在亚洲哪个交易所上市。

        京华山一（香港）保险分析师夏平表示，现在AIA在中国香港和新加坡上市的呼声较高，两地上市程序都比较简便，但是AIA主要业务和资产集中在香港，香港上市的概率较大。

        据悉，香港联交所从申请到上市的时间一般是3至6个月，如果AIA计划于明年3月完成上市，可能最迟必须于今年9月提起申请，这意味着AIA上市时间表十分紧迫，申请截止日期已经进入倒计时阶段。

        AIA于今年二月底已完成重组，重组后资产达到600亿美元，其分公司、附属公司及联营公司遍及亚太区多个地区。AIG亦计划寻求监管机构批准，将菲律宾的分支机构也纳入AIA名下。

        AIG股价上周五收报13.14美元，自6月29日并股以来跌去约42.36%。穆迪也于近日将AIG旗下的另两个分支机构的评级降为“垃圾股”的边缘。

国寿入股概率较大

目前市场猜测有意向入股AIA的三家中资险企分别是中国人寿、平安保险和中国财险。

        华融资产一高层表示，险企有意成为战略投资者，要看对AIA价值的认识以及自身未来业务发展方向的判断。平安即将斥资百亿入主深发展，会将更多精力放在发展平安银行、成为金控集团的目标上，再加上去年投资富通造成的亏损，不在二级市场募集资金很难有经济实力入股AIA。

        他认为，从资本的实力和业务的匹配看，国寿是成为AIA战略投资者的最佳选择。“对国寿来讲，一方面可以在上市前以低廉的价格买到股份，分享日后的收益；还可能利用AIA的网点开拓业务，增加国际业务的经验，借助AIA的平台提高自身营销水平。”

        东方证券保险分析师王小罡也认为中国人寿入股AIA的概率较大，但是国寿更可能成为财务投资者，分享AIA日后的分红收益，而不是作为战略投资者，参与AIA的经营和管理。

        目前中国人寿的总资产高达一万多亿，分别在沪港两地以及纽交所上市。中国人寿港股昨日收报35.15港元，上涨2.33%。



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