香港市场也不差钱 多只新股排队上市

每经记者  吕波  李凌霞

        最近香港新股市场热闹非凡，大量流动资金流入香港，虽然近几日股票市场表现暗淡，但是新股认购市场却成为众多资金青睐的投资方向。

        据了解，已经展开招股的中国金属再生资源（00773，HK）和旭光资源（00067，HK）及兴利等，均已经获得了超额认购。其中，在诸多通过招股的股票中，全球第二大芒硝产品生产商旭光资源将在今天正式挂牌交易。据辉立场外交易市场资料显示，昨天旭光资源的暗盘价表现较为强劲，最多升幅曾达6%，暗盘收市价为2.09港元，较其2港元的招股价上升了4.5%。

        继中国金属再生资源和旭光资源公开招股后，又有两只内地新股即将起航。昨天，来自福建的361度（01361，HK）和来自广东的霸王国际（01338，HK）均在香港启动了IPO计划，将成为继中金再生及旭光资源等之后的两只新股，两家合共计划筹资最高38亿港元。

借收购悍马造势  获超额认购旭光资源集资额11.53亿港元

每经记者  吕波

        因“腾中重工收购悍马”一事而备受媒体关注的旭光资源（00067，HK)昨日完成其全球发售，今日将正式在香港联交所上市交易。旭光资源发布的配售结果显示，此次共发行5.77亿股，筹集约为11.53亿港元，但在扣除应付包销佣金及开支后，旭光资源所得款项净额仅为6.547亿元。

        而这些募集的资金，也仅有一小部分能落入旭光的口袋里。旭光资源表示，募集资金净额的65%款项，即4.256亿港元将用于偿还海外银行借贷，8840万用于建设旭光在牧马山矿区的采矿和生产设备，另有部分则将用于营运资金及收购更多采矿权。
 

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        旭光资源于6月4日在香港地区正式招股，就在前一天，四川民营企业腾中重工宣布就收购悍马达成谅解备忘录，而旭光资源大股东李炎浮出水面，备受媒体关注，6月9日旭光资源以“澄清公告”方式披露“公司主席索郎多吉（即李炎）可能以个人身份参与收购悍马”，旭光资源随后几天招股反应越来越好，一扫首日发售的冷清。据配售档案显示，旭光资源发行5.77亿股，其中90%国际配售，10%公开发售，旭光资源公开发售达到5.3倍超额认购，国际配售也获得超额认购；而此前，旭光资源原招股价区间为1.72~2.56港元，此次其首次公开发行定价也达到2港元，按照此价格计算，其2009年预测市盈率(PE)为7倍。

霸王国际下月初挂牌  将发行7亿股

每经记者  李凌霞

        主营中草药洗发水业务的霸王国际昨天也正式展开其上市前推介活动。据相关消息称，此次霸王国际将发行共7亿股新股，其中90%为国际配售，10%为公开发售，每股发售价在1.95港元至2.38港元之间，集资总额最多16.66亿港元。其联席保荐人为摩根士丹利及汇丰。预计将在7月3日可正式在香港联交所挂牌交易。

        据悉，此次霸王国际计划将所募集的资金的30%用于推广新品牌及新产品；20%用于设计及研发新产品；18%用于扩大及加强于内地及台湾地区的销售网络；12%用于新产能扩张的资本开支；10%用于潜在收购；另外10%则用于营运开支。

        另据霸王国际的网络预览资料显示，截至2008年12月31日，该公司已经拥有567个分销商及46个重点零售商，并计划在2009年将其产品推广至马来西亚、缅甸及泰国等地。截至去年年底，霸王国际的净利润为2.82亿元人民币，同比增幅为55.4%。

361度昨日路演  本月底挂牌
 

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每经记者  李凌霞

        据了解，内地运动产品品牌361度昨天在香港举行了投资推介会。据悉，此次361度计划将公开发行5亿股新股，其中有90%为国际配售，另外10%为公开发售。消息人士称，361度的招股价为每股3.15港元至4.35港元，将募集资金最多达21.75亿港元。

        此次361度上市的联席牵头人为美林及建银国际。该股计划在6月18日公开招股，23日截止认购，并将在6月24日定价，预计将在6月30日正式登陆香港联交所挂牌买卖。

        据361度的初步招股文件显示，此次上市募集资中，约有38.9%将用作品牌提升，公司会通过媒体广告或活动赞助，以及在黄金地段和快速增长的城市建旗舰店，以提升品牌；另外，募集资金中的约32.2%将投放在福建省的设施建设；约9%的资金用作发展儿童鞋履产品及旗下品牌；约6%的资金将用作实验室方面的产品测试及研究；约3.9%的资金将用作建立企业原材料系统；另外10%的资金会留作公司的一般营运开支。

        另据361度在联交所公布的初步披露资料显示，该公司目前经营16条鞋类生产线，其厂房位于福建省晋江市，每年总产能约1360万双鞋类产品。

        相关财务数据显示，截至今年3月底为止，361度的年度纯利为3.642亿元人民币，同比升2.548倍，纯利率由去年同期的12%升至15%。

        另外，该公司计划，在本财年预计的资本支出为1.468亿元，主要将会用于厂房设备、在建工程及土地使用权等方面。



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