未遭爆炒 资金瞄准交运基建板块

每经记者  曾子建

        股指站上2800点，各类题材已经炒作充分。此时，机构也开始为手中资金另寻出路。目前，防御性板块成为不错的选择。昨日，港口、高速公路、铁路、机场等板块集体走强。分析人士认为，防御性板块中，不少个股前期涨幅不大，而机构资金如果持续介入这一板块，后市有望维持补涨行情。

连云港点火交运板块集体走强

        连续两天，连云港（601008，收盘价7.87元）放量涨停。该股的爆发，点燃了港口运输，乃至整个交运板块的火热行情。在连云港的带动下，芜湖港（600575，收盘价8.71元）涨停、锦州港（600190，收盘价7.40元）大涨6.47%。对于连云港的突然异动，华泰证券港口业研究员余建军昨日发布报告称，经过和上市公司联系，公司经营正常，没有异常事件发生。

        不过，余建军认为，从上市公司层面看，由于存在和集团公司以及其他港口经营主体较为复杂的经营和股权关系，短期来看，前景仍不明朗，资产整合何时进行仍难以判断。而对于整个港口行业而言，近期却有利好消息。据交通运输部发布的数据显示，港口货物吞吐量实现连续三个月正增长，主要是受铁矿石、煤炭、原油等货物进口加快的影响。

        除了港口股外，高速公路股、铁路股和机场股也有所表现。昨日，深高速（600548，收盘价6.40元）涨停，湖南投资（000548，收盘价7.85元）等也都有较大涨幅。此外，中国铁建  （601186，收盘价10.02元）和中国中铁（601390，收盘价6.35元）双双放量上涨。

逢低介入不追高
 

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        本轮行情中，从初期的各类题材轮番炒作，到前期的银行、石油，几乎已经只剩下防御性板块没有出现过大幅上涨了。分析人士认为，从基金一季度报表来看，防御性板块一度受到机构的减持。不过，随着二季度上涨之后，机构调仓换股寻找新出路势在必行。因此，基金很可能对前期蓄势充分的防御性板块增加仓位。而从近期市场走势来看，随着市场整体重心不断上移，场外机构资金踊跃入场，部分估值洼地的防御性板块也将在  “不差钱”效应的带动下，成为机构追逐的对象。

        不过，从操作上来看，投资者在参与防御性板块的操作时，也不宜追高部分已经炒高的个股，如连云港、营口港、芜湖港和日照港等，这类个股还是以观望为好。同时，港口股中一些涨幅不大的个股可保持关注，如锦州港、南京港和天津港。此外，高速公路板块中的湖南投资、东莞控股（000828，收盘价6.13元）、粤高速A（000429，收盘价5.29元）和中原高速（600020，收盘价4.19元）等，也可关注。从铁路股来看，铁龙物流（600125，收盘价7.54元），以及中国中铁和中国铁建可关注。



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