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巴菲特股东大会实录来了,重点都在这儿,信息量很大!

每日经济新闻 2022-05-01 07:34:34

每经编辑 毕陆名

备受全球投资者期待的伯克希尔年度股东大会时隔两届回归线下,其中最受关注的正是管理层Q&A环节。伯克希尔在今年一季度买入接近400亿美元的股票,增持雪佛龙和持续购入动视暴雪股票也是新消息;除了阐述投资理念并强调自己并不善于择时外,巴菲特和芒格一如既往地批判股市投机和比特币。有趣的是,巴菲特在回答有关通胀影响的问题时,一再告诫年轻人将更多的精力放在投资自己身上。

图片来源:社交平台

一季度大幅度增持雪佛龙、西方石油等能源股

据红星新闻4月30日消息,4月30日晚,被誉为“投资界春晚”的伯克希尔·哈撒韦股东大会开幕。

在沃伦·巴菲特和查理·芒格开始问答环节前,伯克希尔公布了2022一季报。

伯克希尔第一季度经营利润70.4亿美元,同比增长0.3%;净利润仅为54.6亿美元,而去年同期为117.1亿美元,同比暴跌53%。

净利润下滑主要受投资因素影响,一季度投资和衍生品净亏损15.8亿美元,而去年同期为净盈利46.9亿美元。

公司2021年全年盈利897.95亿美元,较上年同期的425.21亿美元增长111%。巴菲特在股东会上表示,一季度公司总共买入了518亿美元的股票,同时卖出了103亿美元。

现金方面,第一季度伯克希尔现金储备从2021年末的1440亿美元降至1063亿美元。但巴菲特表示:“我们手里总会保持有大量现金。”

一季度,伯克希尔股票持仓超60%集中在四家公司:苹果(APPL)、美国银行(BAC)、美国运通(AXP)和雪佛龙(CVX)公司,这四只股票公司持有的价值分别为1591亿美元、426亿美元、284亿美元和259亿美元。

值得注意的是,一季度巴菲特大幅增持了能源巨头雪佛龙。截至第一季度末,伯克希尔对雪佛龙的投资为259亿美元,相当于持有约1.59亿股,远高于公司2021年第四季度末持有的约3800万股。

巴菲特今年3月还曾多次加仓西方石油公司(OXY),大举投入约70亿美元。巴菲特表示:“我们看了西方石油2月25日的财报电话会议,随后我们买下了所有能买的东西。我看了财报中每一个数字,西方石油首席执行官正以正确的方式经营公司。”

在备受关注的回购方面,一季度伯克希尔斥资32亿美元用于回购公司A类股和B类股,低于2021年第四季度的69亿美元,4月份的时候没有回购股票。

以下是部分实录:

巴菲特:过去两年股市动荡,就像赌场一样

据一财报道,在伯克希尔股东大会上,巴菲特表示,对国际投资没有任何偏见。但在其他国家要完整收购一家公司比在美国要复杂很多,一些规则必须要遵守;

巴菲特表示,我们并不是非常善于精确掌握投资时机,我们只是在觉得投资对象价格便宜的时候买入;

巴菲特表示,我完完全全错过了2020年3月的机会;

在回答“超级通胀下你应该买哪只股票”的问题时,巴菲特回应称,这种时候更重要的是你个人具备的能力,别人交易的是你的能力,最好的投资就是开发你自己。芒格同时在旁边打趣说,如果你的朋友推荐你在你的退休账户里放比特币,你就直接拒绝他好了。

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巴菲特在股东会上表示,今天(30日)上午我们发布了伯克希尔哈撒韦第一季度营收是70.4亿美元。过去两年,包括2022年第一季度,我们的业务已经发生了改变。2020年5月的时候,我们并不知道会发生疫情。今天已经进入2022年,伯克希尔公司还有很多公司,有36万名员工。他们还保有原有工作,用你们的资金帮你们获取收益,这中间当然还有风险,但我感觉结果将非常良好,因为我们公司有非常非常多元化一些工具;

巴菲特在股东会上表示,今天上午我们发布了伯克希尔哈撒韦第一季度营收是70.4亿美元。过去两年,包括2022年第一季度,我们的业务已经发生了改变。2020年5月的时候,我们并不知道会发生疫情。今天已经进入2022年,伯克希尔公司还有很多公司,有36万名员工。他们还保有原有工作,用你们的资金帮你们获取收益,这中间当然还有风险,但我感觉结果将非常良好,因为我们公司有非常非常多元化一些工具。

据澎湃新闻报道,在回答股东关于2月26日股东信之后收购Alleghany保险公司、增持惠普的问题时,巴菲特提到,在过去的两年当中,整个资本市场很难捉摸。股市像赌场一样,大家都在里面赌博。巴菲特表示,假设在1965年买了伯克希尔,并保留了这个股票,如果你是一个交易员,一直把这个股票留到现在是会饿死的。所以,华尔街赚钱的方式就是投机。

值得一提的是,巴菲特在股东大会上盛赞了美联储主席鲍威尔的果断、迅速的举措,并表示应该向他“脱帽致敬”。巴菲特表示,如果再有类似的危机重演,持有大量现金的伯克希尔反而能跟救市的美联储一样。1980年代时任美联储主席Volcker跟我说,美联储可以做任何我们需要做的事情。2008和2020年都是这样,未来也会重演,到时候你想要伯克希尔在那里跟美联储一样运作,如果经济不行的话,这永远都可能发生。

巴菲特的“顿悟”时刻。沃伦·巴菲特9岁时的一次纽约证券交易所之旅让沃伦·巴菲特深受启发,他在11岁时就开始投资。“我去了纽约证券交易所,我对它感到敬畏,”巴菲特说。“我对技术分析和股票图表非常感兴趣,做了各种疯狂的事情,存钱买其他股票并尝试做空。我只是做了一切。”


图片来源:社交平台

他说,他在19或20岁的时候,在阅读了本杰明·格雷厄姆的《聪明的投资者》之后,彻底改变了他的投资方式。“我看了这本书,看到了一段,它告诉我我做错了一切。我只是把整个方法都弄错了,”巴菲特说。巴菲特表示,在他19或20岁时读了一本书(格雷厄姆的《聪明的投资者》),然后发现他以前的想法都是错的。他在现场展现了两张PPT,意在表示不同的人从这两张图片中能够看到不同的东西(两张脸or花瓶、兔子or鸭子)。

每日经济新闻综合红星新闻、一财、澎湃新闻

封面图片来源:摄图网

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