东方中科发行股份购买资产并配套募资获核准批复 发行价格定为22.76元

格隆汇9月17日丨17日晚间，东方中科(002819.SZ)发布公告称，公司于9月17日收到证监会核发的《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。《批复》显示，证监会核准东方中科向万里锦程等20名交易对方以发行股份的方式，购买其持有万里红78.33%股权。本次交易完成后，上市公司将持有万里红78.33%股权。

《批复》同时核准了有关发行股份数量，具体包括：核准东方中科向万里锦程创业投资有限公司发行46,862,409股、向刘达发行12,072,378股、向金泰富资本管理有限责任公司发行9,736,038股、向杭州明颉企业管理有限公司发行8,368,287股、向青岛精确智芯股权投资合伙企业(有限合伙)发行6,490,691股、向珠海格力创业投资有限公司发行6,490,691股、向赵国发行4,956,600股、向张林林发行4,869,055股、向珠海华安众泓投资中心(有限合伙)发行4,316,310股、向苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业(有限合伙)发行3,894,414股、向珠海华安众泰投资中心(有限合伙)发行3,569,881股、向珠海大横琴创新发展有限公司发行3,245,346股、向王秀贞发行3,089,829股、向刘顶全发行2,948,212股、向张小亮发行2,928,900股、向孙文兵发行2,555,546股、向北京泰和成长控股有限公司发行1,622,671股、向余良兵发行1,249,621股、向西藏腾云投资管理有限公司发行973,604股、向珠海众诚联合投资中心(有限合伙)发行681,521股。

有关募资金额，《批复》核准东方中科发行股份募集配套资金不超过6亿元。

与此同时，东方中科就《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》进行了修订，主要包括补充更新了《报告书》中上市公司2021年半年度相关财务数据；补充更新了万里红租赁房产、商标情况；补充更新了万里红涉密信息系统产品检测证书情况等。

最终版的《收购交易书》明确了这桩交易的最终价格为29.79785亿元。发行股份的价格确定为22.82元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%；在2020年年度利润分配方案实施完毕后，发行价格调整为22.76元/股。

东方中科17日收报42元，涨幅为1.23%。该股近三年持续上涨，今年迄今暂累涨33.67%，并曾于8月9日盘中高见53.74元创历史新高。