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介绍几个不盲从、不跟风,照样业绩很好的基金经理

每日经济新闻 2021-09-07 16:35:38

选择基金经理,除了看业绩,看资历,看能力范围,Z哥觉得还有很重要的一点,要看有没有独立的思考,独立的判断,不盲从,不跟风。

每经记者 曾子建    每经编辑 叶峰    

投基Z世代,Z哥最实在。

今天,Z哥有点忙,下午要去参加在成都举办的一个比较高端大气上档次的论坛,所以早点动笔,分享一下我挑选基金经理的一些思路。

Z哥开栏目的时候就说过,选基金,很重要的环节就是挑选基金经理,也就是择人。那么,什么样的基金经理,是值得我们关注的呢?

目前,基金经理队伍庞大,数以千计,如果从年龄来划分,有纵横股市10年以上的老将,也有中生代,还有部分是新锐力量。他们绝大多数都是高智商、高学历,高素质的"高精尖"人才。

选择基金经理,除了看业绩,看资历,看能力范围,我觉得还有很重要的一点,要看有没有独立的思考,独立的判断,不盲从,不跟风。

今年市场有个很明显的特点,凡是重仓白酒、医药等消费白马的产品,今年普遍业绩不佳;凡是重仓新能源板块的基金,普遍业绩都不错。这当中,不少基金经理其实就有盲从和跟风的嫌疑,说直白点,就是"抄作业"。作业抄对了,今年跟着赛道一起赚钱,作业抄错了,那就只有躺平,等着风格什么时候切回来。

所以,Z哥一直在寻找这样的基金经理,既不盲从,也不跟风,不抱团,但同样能够取得很好业绩。

今天,Z哥要分享的几位,就是这样的基金经理,分享他们的产品,并不是说让大家跟着一起买,而是通过对他们的介绍,希望大家也能够在投资中,有一个独立思考、独立判断的投资习惯。

韩创

韩创是大成基金的新锐基金经理,他的任职时间不到三年,可谓是新锐中的新锐。

韩创的代表作,就是大成新锐产业混合。该产品靠业绩说话,今年基金规模迎来大幅增长,去年底净资产规模不到9个亿,但今年中报已经增长到了42亿,越来越多的投资者开始关注到他。

业绩方面,大成新锐产业混合的业绩不必多说,不论短期、中期还是长期,全部都很优秀。

尤其是中长期,今年第7,近1年第27,近2年第6,近3年第3,这种业绩实属罕见。

Z哥觉得,最关键的韩创选股不抱团,不跟风,持仓行业非常分散,这需要极强的选股能力。

看了一下大成新锐产业的二季度末股票明细,持仓比例在1%以上的个股有27只。其中第一大重仓股鲁阳节能,属于节能环保概念股,今年涨幅逾160%。

第二大重仓股兴发集团,磷化工板块,今年涨了200%多。

接下来,明泰铝业(有色),金禾实业(食品添加剂),赛轮轮胎(汽车零部件),远兴能源(化工)、报喜鸟(服装)、长城汽车(整车)。

除了这些重仓股,其他持股量较大的还有行动教育、海信视像、抚顺特钢、皖维高新等,很多都是今年的大牛股。

很多股票,可能连Z哥自己平时都没怎么关注过,不过却被韩创收入囊中,并且为产品带来了丰厚的回报。其实,从大成新锐产业混合的股票名单,我们可以发现,一个基金经理,如果具备对市场独立的研究和思考,他可以不盲从,不跟风,但同样可以通过自己非常广泛的能力覆盖面,从而取得最有益的回报。

再分享一下韩创在基金二季报和中报中,他对市场的分析和思考。韩创写的文字不算多,但Z哥觉得,简短的文字还是值得我们反复去咀嚼。

【大成新锐产业混合二季报观点节选】

韩创:二季度在逐步消化春节后的大幅冲击后,市场不断走强。外在因素方面,我们看到了美国和中国利率的同步走低;内在因素方面,一些受益经济复苏的传统行业,以及一些受益行业快速增长的新兴行业,企业的盈利明显提升。

因此在二季度,我们看到了周期、新能源、半导体等板块的机会层出不穷,部分基金也在这个阶段获得了很好收益。

但如果我们观察近两年以来的所谓"核心资产"的话,能够发现越来越多的公司在股价上逐步掉队,这些公司中有一部分是由于公司竞争优势出现了弱化,还有一部分纯粹是在此前的抱团行情中透支了多年业绩。这些与我们之前的判断一致,即投资是一个严肃的工作,口号式的投资并不可取。

二季度以来少数赛道资产变得更进一步的拥挤,我们对此保持谨慎,并将一以贯之的在业绩估值匹配的公司中寻找投资机会。

【大成新锐产业混合中报观点节选】

在大成新锐产业混合的中报中,韩创的文字依然值得我们去细读,Z哥这里节选部分进行分享:


小结:

在Z哥构建实盘组合时,并没有把韩创的大成新锐产业混合纳入其中,当时主要考虑的一点是,这一阶段涨幅确实太大,净值确实处于很高的位置。从实盘操作的角度来说,很可能会买到一个短期高位,所以也就没有进入实盘组合。

不过即便如此,Z哥今天却专门花费如此大篇幅的文章来介绍韩创,其实也说明我对他这种不跟风、不盲从的基金经理的看重。

其实,除了韩创,还有好几位新生代的基金经理,也都是这种不抱团的投资风格。

比如交银施罗德的杨金金,他管理的交银趋势混合A,业绩也很不错。


华安基金的刘畅畅,她管理的华安文体健康混合。


还有华夏的钟帅,他管理的华夏行业景气混合,也是值得关注的基金。


封面图片来源:摄图网

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