牛人重仓｜搭上“鸿蒙OS2”快车，这只“最热闹”的题材股要加速？

每经记者 唐宗全    每经编辑 何剑岭    

图片来源：摄图网

今日(6月15日)，《牛人重仓》栏目关注歌尔股份（002241）。截至发稿，该股最新报39.75元/股，涨幅5.35%，今年来涨幅6.51%。

6月9日的《牛人重仓》栏目曾经关注过这只票，当时牛眼君说歌尔股份是只“神票”，因为热门的消费电子产品、热门的炒作题材都可以跟它扯得上关系。

证券软件的板块分类中，歌尔股份被界定为：“5G概念”“华为概念”“小米概念”“苹果概念”“虚拟现实”“智能穿戴”“智能电视”“无线耳机”“智能音箱”“Facebook概念”……

另外，“基金重仓”“北向资金重仓”“社保基金重仓”等也是歌尔股份的标签。牛眼君当时提到，易方达旗下多只基金已经在歌尔股份上形成“合围”，有的还把它当作第一大重仓股。

今日，该股放量了，公司基本面、资金面和消息面又有什么变化？

董事长姜滨质押3500万股，解除质押2500万股

基本面方面，6月15日晚间歌尔股份发布公告称，公司近日接到公司实际控制人、董事长姜滨先生的通知，获悉姜滨先生将其所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押手续。其中，质押3500万股，解除质押2500万股。

基本面方面，歌尔股份和敏芯股份之间的专利纠纷有了法院判决。

青岛中院判决敏芯股份于判决生效之日起立即停止生产、销售侵犯原告歌尔股份专利号ZL201220626527.1、名称为“MEMS麦克风”实用新型专利的产品，并于判决生效之日起十日内赔偿歌尔股份经济损失及维权合理费用共计400万元。

但是，敏芯股份表示，本次判决为一审判决结果，目前该判决尚未生效，公司将会第一时间依法提起上诉。

所以，有关本次专利诉讼事项的最终结果尚存在不确定性。

北向资金增持184.43万股，融资余额减少1.36亿元

截至上周五的“最近3个交易日”，北向资金增持了184.43万股。截至前一个交易日（2021年06月11日），北向资金持股数量25659.76万股，占自由流通股本的11.4%，占流通股的8.62%，北向资金持股市值968142.75万元。

截至上周五的“最近3个交易日”，融资余额减少了13569.18万元，降幅4.09%。截至前一个交易日（2021年06月11日），融资余额317955.72万元。

中信研报：鸿蒙OS2操作系统利好歌尔股份

《牛人重仓》栏目上期说过，歌尔股份是只“神票”，什么题材都沾边。这次的新标签是“鸿蒙OS2操作系统受益”。

消息面方面，中信证券研究员徐涛、张若海发布研究报告，讨论了电子行业的一周动态，特别提到了华为的鸿蒙OS2操作系统，认为有望助推AIOT产业加速发展。

研报表示：“我们看好HarmonyOS 2操作系统发布后加速AIoT产业发展的前景”。

机会在哪儿？

研报表示：“智能音频是我们2019年以来持续重点推荐的战略大方向之一，其作为物联网时代的信息入口率先落地，代表产品包括智能耳机和智能音箱等，我们认为将有持续2-3年的高确定性快速增长，预计2022年智能耳机市场规模超3000亿元，三年CAGR超50%，预计智能音箱市场规模超1500亿元，三年CAGR达25%。建议重点关注立讯精密、歌尔股份、恒玄科技等”。另外，研报还提到了智能手表和AR/VR，并认为这些题材都利好歌尔股份等股票。

“消费电子利好歌尔股份，好坏消息利好贵州茅台”，牛眼君觉得这些戏谑段子有望成为“千年老梗”。

选入2只，选出2只，指数成分股依然22只

今日，牛人重仓精选指数被大盘拖累，全天跟着沪深300震荡走弱，但是每次都先于大盘企稳，反弹也是力度强于沪深300指数。截至收盘，沪深300指数跌了1.11%，牛人重仓精选指数跌了0.68%，截至收盘报1103.65点。

从日线上看，创出新高后，牛人重仓精选指数继续强势调整，但是上升通道未破，均线依然是多头排列。

今日，22只成分股中，涨幅领先的是陕西黑猫、歌尔股份和汇川技术。

今日，22只成分股中，跌幅领先的是云铝股份、中国中免和华峰化学。

今天的周期股走势非常分化：国内有定价权的煤炭、焦炭走势强劲；全球定价的有色金属和化工产品跌幅居前。

今日收盘，调入2只成分股：山西汾酒和南玻A。

今日收盘，调出2只成分股，中国中免和四川路桥。

调出2只成分股，调入2只成分股，成份股数量维持22只不变。

（本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。)