易方达ESG责任投资股票发起式一季报：股票仓位为91.91%，重仓泸州老窖、美团－Ｗ等

每经AI快讯，截至一季度末，易方达ESG责任投资股票发起式的股票仓位为91.91%，净值增长率分别为-3.66%（过去三个月）、23.09%（过去六个月）、96.14%（过去一年）；业绩比较基准收益率分别为-1.53%（过去三个月）、9.29%（过去六个月）、28.75%（过去一年）。 前十大重仓股分别为：泸州老窖、美团－Ｗ、贵州茅台、五粮液、腾讯控股、香港交易所、美的集团、锦欣生殖、洋河股份、爱尔眼科。

报告期内基金投资策略和运作分析如下：“一季度国内经济保持复苏的态势，疫情影响逐步消除，消费重回持续增长中枢，出口也受益于海外疫情控制和经济持续复苏。与此同时，国内市场的流动性开始边际收紧，去年因为全球疫情的变化，国内政策收紧力度不大，今年全球疫情受控背景下，叠加通胀压力升温，流动性收缩的预期不断加强。股票市场在经济复苏和流动性收紧的预期博弈下震荡加剧，去年涨幅较大的消费、医药等行业个股的调整幅度较大，而顺周期行业个股的表现较好。本基金一直坚持从投资的本源出发，解答投资这个复杂性问题。投资框架的第一性原理是通过追求事物的确定性，以获取稳定回报。如何在复杂变化的未来世界中寻找确定性？我们通过事物自身的属性和我们认知的能力两个维度去寻找答案。从事物自身属性的维度出发，我们倾向于摘取“低垂的果实”，这类资产的典型特征是在商业模型的供给、需求和竞争三个环节，尽可能多的呈现出简单、清晰、稳定的特征；从我们认知能力的维度出发，我们寻找那些具有非线性效用的商业模式，以及在过往竞争中的胜出者，依赖其强大的惯性分享成功。值得欣慰的是，本基金通过港股通，可以投资于在香港上市的互联网平台类公司，它们具有明显的非线性效用，持续为股东创造价值。同时，我们也关注企业的社会责任表现，把ESG评估框架融合到组合的风险评估体系中，优化组合的风险收益比。我们对所坚持的投资理念和方法充满信心，对在中长期实现稳定的业绩充满信心。我们将实现持有人资产的保值增值作为使命，力争为持有人带来稳健的收益回报。”

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(记者 蔡鼎)

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