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太平洋维持蓝思科技买入评级:2020成长符合预期,2021平台型成长全面铺开,目标价47.90元

每日经济新闻 2021-01-27 15:42:48

每经AI快讯,太平洋01月26日发布研报称,维持蓝思科技(300433.SZ,最新价:35.07元)买入评级,目标价47.90元。评级理由主要包括:1)20Q4业绩有望再创新高,垂直整合开启全新成长周期;2)定增及可成系资产收购顺利落地,优质投资者引入助益公司持续高质量发展;3)iPhone 12 印证 A 客户对产品耐用性的重视,蓝思是明确受益方。风险提示:(1)因疫情全球蔓延或全球宏观经济下滑导致消费者购机能力减弱,大客户新机销售情况不及预期;(2)康宁或其他微晶玻璃生产厂商无法有效地快速降低原材成本;(3)竞争对手恶性降价导致行业利润率下滑。

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(记者 蔡鼎)

 

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