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供货华为,西安这家公司“登”创业板

每日经济新闻 2020-12-23 13:56:55

每经实习记者 肖婷婷  淡忠奎    每经编辑 毕华章

西安中熔电气股份有限公司(以下简称中熔电气)“接棒”易点天下,昨天成功过会,获准注册!

12月22日晚间,深交所创业板第58次审议会上,位于西安市高新区的新三板公司中熔电气“闯关”成功。

这意味着,连同中熔电气在内,陕西已上市及过会(精选层)的公司总数达到65家。

值得一提的是,其主要客户为华为、宁德时代等知名企业。本次拟募资3.62亿元,用于智能电气产业基地建设、研发中心建设,以及补充流动资金。

拟募3.6亿建基地

中熔电气前身为成立于2007年的西安中熔电气有限公司,2016年转设为股份公司。其主营业务为熔断器及相关配件的研发、生产和销售,其主导产品为电力熔断器。

简单来说,熔断器就是一种电路保护器件。当电流超过预定值时,熔断器通过切断故障电流起到保护作用。

中熔电气招股书称,该公司产品主要应用于新能源汽车、新能源风光发电,以及储能、通信、轨道交通等中高端市场领域。

今年前三季度,中熔电气实现营收约1.49亿元,同比增长24.47%,净利润3935万元,同比增长86.05%。

其表示,公司经营业绩的提升,主要系业务规模扩大,营业收入增加,以及疫情期间房租减免降低了成本。

图片来源〡招股说明书截图

此次中熔电气拟公开发行不超过1657万股,拟募资3.62亿元,主要用于智能电气产业基地建设、研发中心建设以及补充流动资金。其中2.24亿元用于智能电气产业基地建设项目,3785万用于研发中心建设项目,1亿元用于补充流动资金。

具体来看,智能电气产业基地建设项目,选址于西安市高新区锦业二路与亚迪路十字西北角,主要包括新建生产厂房、智能仓库、综合办公楼、生活配套楼及相应附属设施,合计新建建筑面积1.87万平方米。此外,公司还将购置中生产设备、检测设备、智能仓储设备等共计1955台(套)。

招股书披露,该项目达产后,可实现新增圆管熔断器、方体熔断器、激励熔断器、电子类熔断器、底座及其他产品产能6686万只/年。

本项目预计(正常年)年营收3.89亿元,年利润总额9346万元,年税后利润7944万元。项目建设期2年,预计投产后近三年分别达到正常产能的30%、60%、100%。

转让价三年涨3倍

2016年9月,中熔电气挂牌新三板。从那以后,中熔电气曾进行四次增资和股权转让。

四次股权转让中,中熔电气的转让股价一路高升。

第一笔股权转让发生在2017年,股东石晓光向知守投资转让20万股,转让价为5元/股。而在去年底最新的一笔股权转让中,约定转让的价格上升至16.1元/股。三年间,转让股价上涨三倍多。

值得一提的是,多次股权转让使得知守投资、知守君成和供销创投这三家公司的持股比例不断加大。目前,这三家企业合计持有公司共计4.9691%的股份。

而这三家背后都有彭启锋的身影。去年底,彭启锋跻身中熔电气新增董事行列。

此次中熔电气过会成功,它与公司股东签订的对赌协议,也颇受外界关注。

图片来源〡摄图网

对赌协议中也约定有公司股权回购事项,例如:

若中熔电气未能在2022年12月31日前,实现在上海或者深圳证券交易所主板、创业板、中小板、科创板首次公开发行股票并上市的,或被上市公司收购、被其他公司现金收购,签署股东可要求回购其持有中熔电气的部分或者全部股份。

其中,青岛安鹏、长江晨道、广州广祺与方广文、刘冰、汪桂飞、王伟四位股东签署,供销创投与刘冰签署。

2018年12月,青岛安鹏、广州广祺以8.26元/股的价格增资入股,现直接持有公司约297万股股份,占公司股份总数的5.9671%。

2019年4月,中熔电气又引入了长江晨道,此时的认购价格为每股11.64元。目前,长江晨道直接持有公司约244万股股份,占公司股份总数的 4.9007%。

这两支外部资金的注入,使得中熔电气注册资本不断壮大。

整体来看,中熔电气在股东层面,目前较为分散,并无控股股东。

公司股东方广文、刘冰、汪桂飞、王伟于2016年4月18日签订《一致行动人协议》,去年续签。目前这四人为公司实际控制人,合计控制公司50.7124%的股份,其中直接持有公司36.6521%的股份。

供货华为、宁德时代

中熔电气多年来聚焦电力熔断器中高端市场,陆续布局通信、新能源光伏等新兴工业领域,以及轨道交通和新能源汽车市场。

目前,中熔电气主营业务收入中,依旧是以电力熔断器为主,占比在90%以上。

其中在新能源汽车和新能源风光发电及储能项目,合计占比60%以上。公司目前采用“直销为主、经销为辅”的销售模式,经销商主要集中在华南、华东地区。

值得一提的是,中熔电气在电力熔断器行业研发实力较为雄厚,已经拥有100项国家专利,包括1项发明专利、95项实用新型专利、4项外观设计专利。

此外,中熔电气现为全国熔断器标准化技术委员会委员单位等,参与起草了多项国家和行业标准。

图片来源〡中熔电气官网

而凭借技术创新等方面优势,中熔电气已经积累了一批优质客户资源,其中不乏华为、宁德时代等知名企业。

2017年至2020年上半年,其前十大客户销售额分别占据当期销售收入的48.09%、52.53%、45.71%、51.45%。

其中,华为于2019年成为中熔电气的第一大客户,销售额为1077.81万元。今年上半年,位居第二大客户,销售额为689.8万元。

而依招股书披露的信息,具体分板块来看:

在新能源汽车市场,该公司熔断器产品主要通过宁德时代(300750)、国轩高科(002074)、普莱德、比亚迪(002594)供应链等,进入新能源汽车供应链。主要终端用户有特斯拉、戴姆勒、比亚迪汽车等国内外主流新能源整车厂商;

在新能源风光发电及储能市场,公司主要客户有阳光电源(300274)、华为、上能电气(300827)、禾望电气(603063)、维谛、宁德时代等;

通信市场主要客户有华为、维谛、中恒电气(002364)等;

轨道交通市场主要客户有中国中车(601766)、GE Transportation等。

今年上半年,其主营业务分市场收入分别为,新能源汽车3140.89 万元,新能源风光发电及储能2287.58万元,通信1929.14万元,轨道交通167.95万元,工业控制及其他1053.41万元。

如今,中熔电气已成为国内电力熔断器行业领军企业之一,在国内新能源汽车用熔断器市场份额排名第一。

而值得注意的是,中熔电气去年刚刚摘牌新三板,今年即获得创业板过会,势头正劲。

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