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135家券商前三季度净利增长逾四成,承销保荐收入大增近73%!券商2020年业绩已达高位?

每日经济新闻 2020-11-19 18:48:59

每经记者 陈晨    每经编辑 吴永久    

11月18日,中国证券业协会对证券公司2020年前三季度经营数据进行了统计。证券公司未经审计财务报表显示,135家证券公司2020年前三季度实现营业收入3423.81亿元,净利润1326.82亿元,分别同比增长31.08%和42.51%。126家证券公司实现盈利。

华泰证券非银组认为,短期看券商2020年业绩已达高位,2021年投行、财富管理、融券、衍生品和股权投资仍将是券商业绩增速核心增量。

9家券商尚未盈利

证券业协会数据显示,135家证券公司2020年前三季度实现营业收入3423.81亿元,同比增长31.08%,净利润1326.82亿元,同比增长42.51%,其中126家证券公司实现盈利。《每日经济新闻》记者计算到,仅第三季度,这135家证券公司就实现营业收入1289.77亿元、净利润495.35亿元。

具体从各主营业务收入来看,前三季度135家证券公司代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)900.08亿元,同比增长43.94%;证券承销与保荐业务净收入431.58亿元,同比增长72.85%;财务顾问业务净收入50.62亿元,同比增长-25.71%;投资咨询业务净收入31.98亿元,同比增长26.60%;资产管理业务净收入212.64亿元,同比增长11.54%;利息净收入445.60亿元,同比增长28.27%;证券投资收益(含公允价值变动)1013.63亿元,同比增长15.35%。

不难看到,证券承销与保荐业务收入增幅最为显著。国开证券研究报告显示,IPO、再融资、债券承销等多个板块均实现同比高增长。今年前三季度,注册制改革顺利推进,市场共完成IPO295家,募集资金3557亿元,同比增长154.0%;市场再融资规模达到5970亿元,同比增长19.3%;券商债券总承销金额达到7.12万亿,同比增长了31%。

另外,证券业协会还披露数据显示,截至2020年9月30日,135家证券公司总资产为8.57万亿元,净资产为2.24万亿元,净资本为1.79万亿元,客户交易结算资金余额(含信用交易资金)1.56万亿元,受托管理资金本金总额11.23万亿元。

记者注意到,总资产8.57万亿元,同比增长22.08%。其中,中信证券今年在总资产方面实现重大跨越,截至三季度末,中信证券总资产达1.04万亿元,成为国内首个总资产过万亿元的券商。

机构:短期看券商2020年业绩已达高位

进入11月,2020年也进入到尾声,各大券商也纷纷对证券行业全年业绩进行了预测。比如东吴证券预测显示,在中性假设下,证券行业2020年营业收入达4681亿元,净利润达1638亿元,分别同比增长29.8%和33.1%,ROE为7.8%。东吴证券称,净利润增长主要源于资本市场改革驱动、对外开放利好等因素,同时净资产规模增至2.2万亿元。

招商证券表示,预计2020年全年行业实现营业收入4693亿元,同比增长30%;净利润达1596亿元,同比增长30%。ROE回升至7.6%。

天风证券表示,预计2020年证券行业将实现营业收入4869亿元,同比上升35.1%;证券行业将实现净利润1802亿元,同比增长46.4%。预计全行业的ROE为8.4%,年末净资产将达到2.15万亿元,同比增长6.4%。

“短期看券商2020年业绩已达高位,2021年投行、财富管理、融券、衍生品和股权投资仍将是券商业绩增速核心增量,融资、资管、股票投资等业务将保持相对稳健,传统经纪业务在2020年高基数效应下或面临负向增长,但交易制度改革或将一定程度上产生正贡献。”华泰证券的研究报告中指出。

在投行业务方面,上述华泰证券研报显示,2020 年投资银行业务已经显著放量,未来伴随全面注册制改革和资本市场良性循环,投行业务仍有望是券商业绩有力支撑。大型投行将打造全生命周期、全产业链的大投行生态圈,中小投行或将探索专业、特色的精品券商之路。大型券商投行有望凭借综合优势构筑核心竞争实力,行业马太效应或将加剧。

东方金诚金融业务部分析师王佳丽也表示:“预计随着注册制落地、交易机制优化,券商投行、财富管理等轻资产业务收入有望保持高增长,大型券商业务布局日趋完善,中小券商突围难度较大。”

封面图片来源:摄图网

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