“沪伦通”脚步加快，华泰证券拟发行首单GDR，募资不低于5亿美元

9月25日晚间，华泰证券公告称，公司第四届董事会第十七次会议以全票赞成的方式，同意关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市的议案，并同意提交股东大会和类别股东大会表决。

此前，监管部门有关高层多次表示，今年争取“沪伦通”年内推出。而华泰证券也有望成为首个在伦交所发行GDR的沪市上市公司。

华泰证券打响GDR第一枪

据华泰证券9月25日公告，董事会同意公司发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，GDR），并申请在伦敦证券交易所挂牌上市，GDR以新增发的公司人民币普通股（A 股）作为基础证券。

公司在“发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案”的议案中，就发行证券的种类和面值、发行时间、发行方式、发行规模等做了具体说明。

关于发行规模，公司称，本次发行的GDR所代表的基础证券A股股票不超过8.25亿股（包括因任何超额配股权获行使而发行的证券，如有），不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。

此外公告还显示，公司本次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元，扣除发行费用后，将全部通过补充资本金，用于境内外业务发展及投资，以进一步优化公司业务布局，提升市场竞争力和抗风险能力。具体用途为：

1、持续投入现有主营业务，深耕财富管理、机构服务、投资管理等业务板块，进一步推动业务转型升级。

2、支持国际业务内生及外延式增长，扩展海外战略布局：

a.增强香港子公司的资本实力，进一步扩展跨境业务；

b.逐步完善美国、欧洲业务布局，拓展投资银行、资产管理、财富管理等潜在领域的业务机会。

3、补充营运资本及满足一般企业用途。

沪伦通脚步临近

今年8月31日，证监会发布《上海证券交易所和伦敦证券交易所市场互联互通存托凭证业务规定》（试行）（征求意见稿），向社会公开征求意见。根据相关表述，“沪伦通”有望在2018年年底前正式开通。

沪伦通，即上海证券交易所与伦敦证券交易所市场互联互通存托凭证业务。这是指符合有关条件的两地交易所上市公司，依照对方市场的法律法规，在对方交易所发行存托凭证并在对方市场上市交易的机制。

因此，上交所挂牌公司在伦敦交易所发行存托凭证，以及伦交所挂牌公司在上海证券交易所发行凭证，是沪伦通机制运行的前提条件。

而华泰证券有望成为“沪伦通”落地后首个在伦交所发行GDR的沪市上市公司。

华尔街见闻 刘华