爱尔眼科拟定增24.27亿 深化分级连锁模式

每经编辑 每经实习记者 刘宗根 每经记者 曾剑 每经编辑 张海妮    

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12月8日，爱尔眼科（300015，收盘价33.91元）发布公告称，拟向包括实控人陈邦在内的不超过5名特定投资者定增不超过1亿股，募集资金不超过24.27亿元,用于爱尔总部大厦建设、眼科医院迁址扩建、眼科医院收购、信息化4个项目的建设。未来随着上述募投项目的建设，爱尔眼科的分级连锁模式也越来越清晰。

实控人拟认购20%定增股

12月8日，爱尔眼科发布定增预案。预案显示，公司拟向包括实控人陈邦在内的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司等不超过5名特定投资者定增不超过1亿股，募集金额不超过24.27亿元，用于爱尔总部大厦建设在内的4个项目的建设。

陈邦承诺，认购不低于本次定增股份总数的20%（含20%）。由于陈邦是公司的实控人，且部分募集资金用于收购公司控股股东爱尔投资持有的湖南佳兴100%股权，因此本次定增构成关联交易。

公告表示，定价基准日为发行期首日，最终发行价格还未确定。陈邦不参与本次发行定价的市场询价过程，且承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。

公告显示，截至2016年9月30日，爱尔投资持有公司4.14亿股，占公司总股本的40.99%，为控股股东；陈邦直接及间接控制5.86亿股股份，占公司总股本的58.03%，为公司实控人。若以本次定增数量的上限和陈邦认购的股票数量下限进行测算，定增完成后，公司控股股东和实控人均不变。

收购9家眼科医院受关注

公告显示，爱尔眼科是目前国内规模最大的眼科医疗连锁机构，其采取内生式增长和外延式扩张并举策略，奠定了其在眼科医疗领域的领先地位。

实际上，爱尔眼科在并购方面早已有所布局。2014年，爱尔眼科分别与东方金控及中钰创投资本共同设立产业并购基金，并购或新设眼科医院，借助对方在基金募集、投资、管理及资本市场运营等方面的丰富经验放大公司投资能力、快速增加眼科医院储备项目。

每经投资宝（微信号：mjtzb2）注意到，此次定增金额中，约11.84亿元 用于爱尔总部大厦建设，5.8亿元用于对9家眼科医院的收购，5.48亿元用于信息化项目建设，1.14亿元用于两家眼科医院迁址扩建。其中，最引人注目的是对9家眼科医院的收购项目。

公司拟从湖南中钰爱尔眼科医疗产业投资合伙企业（有限合伙）受让滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司70%股权和朝阳眼科医院有限责任公司55%股权；从深圳前海东方爱尔医疗产业并购合伙企业（有限合伙）受让7家眼科医院部分股权，包括东莞爱尔眼科医院有限公司75%股权、泰安爱尔光明医院有限公司58.75%股权、太原市爱尔康明眼科医院有限公司90%股权、佛山爱尔眼科医院有限公司60%股权、九江爱尔中山眼科医院有限公司68%股权、清远爱尔眼科医院有限公司80%股权、湖州爱尔眼科医院有限公司75%股权。

爱尔眼科表示，公司拟通过本次定增收购9家眼科医院，完善市场布局，巩固和提升公司的领先地位。目前，公司通过收购和自建的方式已经拥有了65家医院（不包括香港地区），实现了在医疗服务市场的布局框架。为抓住医疗行业发展的良好机遇，在未来竞争中占得先机，公司需要进一步深化分级连锁发展模式，实现横向和纵向双向拓展，加快完善网点布局，扩大市场覆盖范围。