提高公司资本充足率 江苏银行拟发行优先股募资200亿

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◎每经实习记者 董雪 每经记者 曾剑

11月29日晚间，才上市不到4个月的江苏银行(600919，收盘价11.03元)发布了非公开发行优先股预案，拟发行不超过2亿股优先股，募资不超过200亿元。

此次募资将在扣除发行费用后，全部用于补充其他一级资本，提高公司资本充足率。

对于此番募资，江苏银行在公告中表示，监管环境及政策的变化对公司外源性资本的补充能力提出了更高的要求。综合考虑公司净利润增长、风险加权资产增长、分红比例及资本性支出等因素，公司面临一定的资本补充压力，拟通过其他一级资本工具补充资本。

据江苏银行2016~2018年《资本管理规划》显示，如可用监管资本未发生较大变化，2016~2018年资本管理的最低目标为：资本充足率≥10.7%；一级资本充足率≥8.7%；核心一级资本充足率≥7.7%。其中，储备资本按要求不低于风险加权资产的2.5%。

每经投资宝（微信号：mjtzb2)注意到，江苏银行上市之路曲折。公司于2010年三季度向证监会递交IPO申请材料，2012年出现在证监会首批公布的14家排队上市地方银行名单中。之后又经历了多次上市延期，直到今年8月2日，江苏银行才成功在上交所挂牌，以6.27元/股的价格公开发行约11.5亿股，募资72.38亿元，发行市盈率为7.64倍。

每经投资宝（微信号：mjtzb2)注意到，虽然72.38亿元的募资额在当时创下了今年单家募资纪录，但相较于江苏银行此前拟在上交所发行不超过约26亿股，发行后总股本将不超过约129.9亿股的预披露数据，发行规模还是压缩了一半多。