九鼎投资定增预案变脸 募资仅为原计划零头

每经编辑 每经实习记者 吴治邦    

◎每经实习记者 吴治邦

有着“PE第一股”之称的九鼎投资（600053），其动态一直备受市场关注。9月15日，九鼎投资发布公告表示，拟对之前的定增预案进行修订，定增价格从10元/股上调至32.07元/股；募资规模从不超过120亿元调整至不超过15亿元；募投项目从基金份额出资、“小巨人”计划调向紫金城房地产项目。

对此，九鼎投资官方人士对每经投资宝（微信公众号：mjtzb2）记者表示：“价格调整遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定和公司内部决策程序。对于方案本身的调整，是出于对促进公司长远发展、维护中小股东利益、增加公司资本金的考虑，以及对该募投项目持续看好的考虑。”

募投项目“全变”

根据公司2015年9月24日发布的公告，九鼎投资计划通过非公开发行募集资金总额拟不超过人民币120亿元，其中90亿元用于基金份额出资，30亿元用于“小巨人”计划。公司方面表示，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可在股东大会决议范围内根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

每经投资宝（微信公众号：mjtzb2）注意到，今年2月1日，证监会九鼎投资的定增预案进行了反馈，要求说明采用先现金收购大股东资产，再向大股东发行股份募集资金，而未采用发行股份购买资产并募集配套资金的形式完成资产收购及募集资金的实际原因，上述交易安排是否存在规避监管的情形；上述资产购买及本次增资行为是否已构成私募股权投资业务的借壳上市。

不过，在最新的定增预案中，之前提到的募投项目已经全部换成房地产项目。如此大的变化，究竟是因为监管层对再融资审核趋严，还是因为公司经营方向发生了变化？

对此，九鼎投资官方人士对每经投资宝（微信公众号：mjtzb2）表示：“对于方案本身的调整，是出于对促进公司长远发展、维护中小股东利益、增加公司资本金的考虑，以及对该募投项目持续看好的考虑。”

定增价格上涨

据公告显示，原先预案的定增价格为本次发行价格为10元/股，不过在9月19日的董事会上，定增价格被定为32.07元/股。

每经投资宝（微信公众号：mjtzb2）注意到，在2015年11月12日复牌之后，公司股价出现了一波上涨。截至9月13日收盘，九鼎投资股价为35.28元。

对于定增价格的调整，九鼎投资官方人士表示，“本次控股股东九鼎集团的全资子公司拉萨昆吾按照发行价格认购股份，认购价格客观、公允。该关联交易体现了控股股东对上市公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。”

他进一步表示，“此次价格调整和募资规模调整没有直接关系，是根据募投项目的实际需要确定的募资规模。”