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28股IPO沿用老规则 打新基金抛债买股

证券时报 2015-11-11 15:57:59

上周五,证监会宣布将重启新股发行(IPO),曾被暂缓发行的28只新股按照现行规则继续进行,并在年内完成。为了满足打新条件,部分打新基金抛售债券买入股票。

28只新股来袭

19家券商分食9.6亿元收入

统计数据显示,今年上半年发行了8批、共192只新股。192只新股一共融资1474亿元。不管是发行数量还是融资规模,都远远超过2014年全年。然而,6月下旬开始的市场非理性下跌也使得IPO从7月份开始暂停,直到上周五证监会才宣布IPO重启,28家过会企业将于年内上市。

据《证券日报》记者统计,上述28只新股发行数量共计9.56亿股,预计募集资金总额114.04亿元。从预计募集资金规模来看,桃李面包、美尚生态、凯龙股份和奇信股份预计募集资金最多,分别为6.19亿元、6.03亿元、5.99亿元和5.97亿元。有19家券商作为本轮发行的28只新股的主承销商,承销及保荐费用合计约9.6亿元。

上市券商中,国信证券、长江证券、广发证券、招商证券、西南证券、中信证券、国金证券、华泰证券、国海证券、光大证券和东吴证券作为主承销商,分别有1个-4个项目,将分别获得约1500万元至1.4亿元的收入。

从发行费用来看,预计募集资金5.862亿元的读者传媒的承销与保荐费用却最高,为7200万元,由华龙证券作为主承销商。承销及保荐费用超过6000万元的公司还有奇信股份、盛天网络、凯龙股份、思维列控,主承销商分别是安信证券、长江证券和中信建投。将在中小板上市的高科石化预计发行数量仅为2230万股,承销及保荐费用最低,为1500万元,由东吴证券作为主承销商。

长江证券赚最多

国信证券“薄利多销”

据《证券日报》记者统计,本轮19家券商承销项目数量前三名分别是国信证券、长江证券和招商证券。

其中,由长江证券主承销的富祥股份、盛天网络和凯龙股份的承销及保荐费用分别为2052万元、6100万元和6100万元,合计14252万元。由国信证券主承销的中新科技、博敏电子、润欣科技和山鼎设计的承销及保荐费用分别为2600万元、2630万元、2290万元和2525万元,合计10045万元。由招商证券主承销的乾景园林、万里石和可立克的承销及保荐费用分别为4320万元、1800万元和2500.36万元,合计8620.36万元。

对此,北京一家大型券商的研究员对本报记者表示,从本轮28只新股的发行情况来看,虽然国信证券、招商证券承销项目数量都与长江证券比较接近,但长江证券预计承销及保荐收入却最高。而且由于长江证券的体量更小,预计其投行业务净收入的增长将更加明显。

2015年三季报显示,长江证券今年前三季度营业收入约69.75亿元,经纪业务及手续费收入约为38亿元,占比超过50%。其中投资银行手续费净收入仅为2.32亿元,占比不足5%。利息净收入和投资收益和分别为9.18亿元、16.28亿元。

2014年报显示,长江证券2014年作为主承销商承销新股发行仅1次,取得承销净收入2914.31万元。长江证券表示:公司制定的《公司三年发展规划(2015-2017)》明确了以“发展成为提供综合金融服务的具有品牌影响力的现代投资银行”为愿景,围绕人才、资本、客户等重点方面制定了相关发展战略。在三年规划期末,公司将完成全面转型工作,业务能力和业务规模明显提升,提供综合金融服务的效率提高,初步具备现代投资银行的全面功能,市场影响力和品牌价值初显,综合指标稳居行业第一集团军。

 

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