ST明科“求婚”未果 KoZhan公司3.5亿美元“改嫁”洲际油气

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◎每经实习记者 黄霞

洲际油气（600759，收盘价9.90元）今日披露重大资产购买预案，公司或其指定的下属公司拟通过在哈萨克斯坦证券交易所公开交易方式购买International Mineral Resources II B.V.（以下简称IMR公司）持有的KoZhan Joint-Stock Company（以下简称KoZhan公司）100%股份。

值得一提的是，ST明科（600091，收盘价7.65元）去年本也准备购买KoZhan公司，但最终未能成行。

标的预估增值451%

公告显示，3月24日，洲际油气与交易对方IMR公司签署了《框架协议》。根据协议，洲际油气或其指定的下属公司拟通过在哈萨克斯坦证券交易所公开交易方式购买KoZhan公司100%股份，对价支付方式为现金。

资料显示，KoZhan公司拥有在滨里海盆地的莫斯科耶Morskoe、道勒塔利Dauletaly、卡拉套Karatal三个区块油田100%开采权益。三个油田均位于哈萨克斯坦油气富集的滨里海盆地，勘探开发许可总面积合计约210.9平方公里，并已获得开发许可证。其历史产量为2012年58万桶，2013年86万桶，2014年63万桶（截止到10月），目前在产井合计26口。

此次交易的评估基准日为2014年10月31日，经初步评估，标的资产的预估值为3.53亿美元，预估增值率450.91%，按照评估基准日的汇率折算，折合人民币21.59亿元。公司拟自筹资金完成交易，具体来源包括：公司自有资金、银行借款或其他合法渠道及方式筹集的资金。

洲际油气表示，通过此次交易，将增加公司对油田资产的储备，可满足公司在未来较长时间内的能源开发需求，有利于进一步夯实公司的能源开发业务，进而不断增强公司的盈利能力。交易完成后，KoZhan公司将成为洲际油气或其指定的下属公司的全资子公司。

ST明科曾有意标的公司

《每日经济新闻》记者注意到，ST明科刚于2014年12月30日宣布终止重大资产重组，收购对象正是KoZhan公司。据ST明科公告披露，公司原拟以股份作为对价支付方式，向目标公司发行股份购买Kozhan公司股权。此次重大资产收购交易对方显示为：英国公司Eurasian Natural Resources Corporation PLC。

对于失败原因，ST明科表示，由于近期外部环境发生重大变化，国际石油价格持续下滑，无法达到收益预期，公司与交易对手方就收购协议关键条款未能达成一致意见，收购事宜无法继续进行，故公司决定终止此次重大资产收购。

资料显示，2014年下半年以来，国际原油价格持续下行。截至2015年3月，国际原油价格已跌至50美元/桶左右。不过，根据能源行业研究及咨询服务机构Wood Mackenzie的分析，2015年布伦特原油平均价格预计在73.80元/桶左右，2016年平均价格预计在87.20元/桶左右，其后将逐年上升。

对于此次交易，洲际油气表示，国际原油价格的持续下行客观提供了收购优质油田资产的良机。但市场有声音表示，虽然长期来看油价存在回升的较大可能，但不能排除短期内油价进一步下行的风险。