山东如意拟募资20亿加码主业及“补血”

每经编辑 每经记者 许自然    

每经记者 许自然

山东如意（002193，收盘价10.38元）3月14日发布定增预案，公司拟以不低于9.14元/股的价格，向包括如意科技在内的10名特定对象，非公开发行不超过2.3亿股，募集资金总额不超过20.01亿元，用于收购服装类资产、扩大产能和偿还银行借款。公司股票今日复牌。

公告显示，山东如意将以募集资金中的6.62亿元收购如意科技服装资产、泰安如意100%股权以及温州庄吉51%股权；同时将募集资金的8.39亿元用于投建如意纺高档精纺面料项目、科研项目和如意纺200万套高档西装三个项目；剩余资金用于偿还银行贷款。

值得注意的是，本次发行前，如意投资持有如意科技53.33%的股权，而如意科技持有山东如意控股股东毛纺集团52.01%的股权，如意科技、如意投资均为公司关联方。本次非公开发行将不会导致公司的控制权发生变化。

资料显示，如意科技服装资产为如意科技下属从事毛纺织类服装业务的经营实体，拥有国外先进的制造设备，以及意大利服装版型及技术。经过多年发展，目前已形成100余万套的生产规模，在国内外拥有成熟的客户群体，经营态势稳健，与上市公司现有业务构成密切的上下游关系。

此外，泰安如意主要业务为高档西装的生产制造，目前正在建设如意纺200万套高档西装项目。同时温州庄吉的主营业务为服装加工生产与销售及各种服饰配件的销售。其中服装的销售主要是国内职业装市场，客户主要集中在国内的大型企事业单位。

山东如意表示，如意科技服装资产、温州庄吉和泰安如意作为公司关联方，主要从事毛纺织类服装的生产，与上市公司现有业务形成上下游关系，存在精纺呢绒购销业务的关联交易，随着服装生产规模扩大，与上市公司的关联交易金额会进一步增加。此次非公开发行完成后，在上述资产全部进入上市公司后，可以消除上述关联交易。

公告显示，本次非公开发行将优化山东如意资产结构，提升上市公司盈利能力。发行后山东如意业务范围将从单纯的服装面料生产向服装加工制造延伸，从而充分发挥上游纺织原料和下游服装生产的协同效应，完善产业链，扩大公司经营规模，提升公司行业竞争力。