民企江苏环亚借壳 国投中鲁改做医疗工程

每经编辑 每经记者 曾剑    

每经记者 曾剑

国投中鲁（600962，前收盘价7.38元）今日发布 《资产重组预案》。公司拟以现金方式向国投协力发展出售全部资产和负债；与此同时，公司将以非公开发行股份方式，购买江苏环亚100%股权。通过上述交易，国投中鲁的主营业务将由目前的果汁饮料生产变更为医院整体建设。公司的实际控制人也将由国资委变更为两位自然人。

据国投中鲁公告，以2014年5月31日为基准日，公司拟出售资产的预估值为10.10亿元，较账面价值增值51.20%，拟购买资产江苏环亚100%股权的预估值为20.50亿元，较账面价值增值260.28%。

此次交易，国投中鲁发行股份购买资产的价格为6.75元/股。以此计算，公司将向江苏环亚股东合计发行3.04亿股股份。其中，张惊涛、徐放将分别获得1.7亿股、1726.37万股股份，持股数量合计占上市公司发行完成后总股本的33.03%。

此外，国投中鲁现控股股东国投公司拟将其持有的上市公司1.16亿股股份出售给国投协力发展。国投公司为国投协力发展的有限合伙人 （持有59.90%份额），也是江苏环亚股东国投创新基金的第一大股东。国投创新基金持有江苏环亚8.7%股权，此次将获得上市公司发行的2642.22万股股份，占比4.67%。因此，在交易完成后，国资委方面对国投中鲁的持股合计为25.23%。

国投中鲁表示，2014年7月，国资委宣布国投公司为国有资本投资公司的试点企业之一。此次重组充分利用国投协力发展并购基金的资金优势及资本运作优势，受让国投公司持有上市公司股权和拟出售资产，是带动非公有制企业参与国有企业改革的有益尝试。

资料显示，江苏环亚是一家以医疗专业工程、医疗信息化软件开发与系统集成为主的医疗专业服务整体解决方案提供商，先后为北京协和医院等200多家医院承建了各类医疗专业工程，医院客户中60%以上为三级甲等医院。张惊涛、徐放夫妇合计控制其61.55%的股权，系控股股东和实际控制人。2012年至2014年1~5月，江苏环亚归属于母公司股东的净利润分别为6087.93万元、8155.07万元、643.52万元。