银之杰拟3亿购亿美软通 进军移动信息服务业

每经编辑 每经记者 唐强    

每经记者 唐强

经过数月的停牌筹划后，2013年的大牛股银之杰（300085，前收盘价14.75元）终于在今日披露了发行股份购买资产预案，其股票也将于今日复牌交易。

《每日经济新闻》记者查阅公告获悉，银之杰拟斥资3亿元收购亿美软通全部股权，希望在自身金融软件开发及系统运维的基础上，进入移动信息服务领域。

创投亿元突击入股亿美软通

根据收购预案披露，银之杰拟以14.23元/股的价格，向冯军、李岩和深圳弘道天瑞投资有限责任公司 （以下简称弘道天瑞）发行约2108.22万股，用以收购三者持有的亿美软通合计100%股权，交易总价为3亿元。

资料显示，亿美软通是国内领先的移动商务平台技术和应用方案提供商，并积累了一批以电子商务、互联网、消费品、金融等行业的优质客户群体。目前，亿美软通已拥有包括Google、Baidu、中信银行、阿里巴巴等众多国内外知名企事业单位客户。

根据中企华出具的资产评估报告，以2013年12月31日为评估基准日，亿美软通全部股权的评估值为3.47亿元，经双方协商此次股权交易总价定为3亿元。有意思的是，由于冯军等人以其持有的亿美软通股权比例对应的交易价格，与认购上市公司股份交易价格的差额为23.63元，交易方将此作为“红包”赠予上市公司。

《每日经济新闻》记者发现，亿美软通曾先后9次进行股权转让，而就在今年3月26日，冯军、李岩分别将其出资250万元转让给创投公司弘道天瑞，股权转让价格为1亿元。此次股权转让完成后，冯军、李岩、弘道天瑞分别持有亿美软通33.809%、32.858%、33.333%股权。

值得注意的是，弘道天瑞应当是为此次并购而专门设立，其成立时间为2014年3月24日，注册资本2亿元。其中，朝江淳酒业与深圳保成各持有弘道天瑞50%股权，迟兰芝持有朝江淳酒业100%股权，深圳保成的实际控制人则为马云龙。

微智通已完成微POS对接

自2001年成立以来，亿美软通致力于为客户提供移动信息服务、移动个性服务、移动数据采集等方面的各类移动商务产品和通讯服务，其目前主营业务以为企业提供移动信息服务为主，主要是短、彩信类移动信息化产品的系统建设和运营服务。

针对移动互联网微营销市场，目前亿美软通已推出O2O微营销平台微智通。据悉，微智通在微信及其他社交平台基础上进行二次开发，利用标准模块化功能为企业快速搭建微信公众账号，根据行业及企业个性需求进行数据对接及各种接口设置。同时，将企业所需的营销工具、服务工具、统计工具整合其中，独有的5种支付方式区别于所有竞争对手，真正实现O2O闭环，多种解决方案帮助企业提升微营销服务效率。

截至2013年末，亿美软通总资产为1.68亿元，净资产为9462.60万元，2012年~2013年分别实现营业收入3.16亿元和3.53亿元，净利润分别为2091.38万元和3086万元。此外，银之杰与冯军、李岩签署《盈利预测补偿协议》，标的公司2014年~2016年承诺扣非后归属于母公司股东的净利润分别为3840万元、4800万元和6000万元。若未能完成承诺，则由冯军等人提供相应的补偿。