中国证券报 2014-03-07 15:43:52
针对今日市场走势,我们对十家实力机构的荐股做了汇总,供广大投资者参考。
数字政通(300079):多点开花,智慧城市综合性新龙头正在崛起
获颁安防工程一级资质。数字政通公告收到《中国安全防范产品行业协会颁发》的最高等级的安防工程企业资质证书,标志着公司进一步增强独立承接大型项目的实力,预计公司今年订单单体金额和大订单数量有望取得双突破。
维稳需求刚性,平安城市、智能交通业务有望加速推进。尽管政府资金较为紧张,但在社会矛盾日益突出的大背景下,以平安城市为代表的维稳性支出不会受到影响,尤其是在震惊全国的新疆暴力恐怖等恶性事件出现之后,我们坚信国家会进一步加大相关投入。公司通过内生、外延双管齐下,在智能交通和平安城市最核心的视频监控领域有深厚的积累,此番再获最高资质加持,公司后续向智慧城市总包商转型将更加顺利。此外,智能交通、平安城市项目通常体量远大于传统城管业务,公司在以上两个领域的良好势头或将提升其业绩弹性、开启公司成倍增长之路。
“大城管”领域具备较大挖掘潜力。1)数字城管业务深入推进,“存+增”双轮驱动旺盛需求;2)数字社管业务由管“物”延伸到管“人”、有机补充数字城管业务,且与公司平安城市等业务形成联动,掀起新的建设热潮,潜在市场空间不亚于数字城管;3)地下管网等新的业务需求不断涌现,公司业务外延不断拓展。公司在“大城管”领域先发优势显著且综合能力无短板,与行业中其它公司拉开较大差距,保守估计“大城管”市场空间超过百亿,而公司目前收入规模才刚迈过4亿门槛,后续发展趋势值得期待。
订单充沛、高增长无忧,维持“审慎推荐-A”投资评级。公司2013年新签订单5.8亿元,同比增长103%,公司延续高增长几乎无悬念。我们预计公司2014、15年EPS分别为1.12、1.57元,目标价上调至56.00元,对应PE为50x、36x,维持“审慎推荐-A”投资评级。招商证券
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