北京时间3月16日，英伟达GTC 2026大会正式开幕，创始人兼CEO黄仁勋发表主题演讲，向全球展示了AI算力产业的宏大蓝图。本次GTC大会释放出三大核心信号：一是需求端指引超预期，黄仁勋明确表示到2027年至少看到1万亿美元的高确信度需求；二是技术端迭代加速，全球首款1.6nm AI芯片Feynman亮相，Rubin平台全面升级，整合Groq技术的LPU推理芯片正式发布；三是光互联路径清晰化，CPO交换机量产落地，黄仁勋明确表示“需要更多的铜缆产能，更多的光芯片产能，更多的CPO产能”，彻底打消市场对技术路线的疑虑。
相关机构表示，在需求爆发、技术迭代、路径明确的三重共振下，以光模块为核心的通信硬件作为算力互联的“血管”，其价值量正随着AI从训练走向推理、从单点计算走向集群互联而持续提升。
2027之后看，AI浪潮走高持续推升算力需求，光入柜内、CPO等技术落地持续拉升光的市场规模。通信ETF（515880）核心成分含量较高，光模块、服务器、光纤、铜连接等合计权重超过75%，代表了海外算力的基本面景气。2025年二级市场涨幅达125.81%。2026年，在AI这场历史机遇面前，有望保持强劲表现，有兴趣的投资者可持续关注。
注：数据来源：中证指数公司，wind，截至2025/3/16，通信ETF规模为147.66亿元，在同类15只产品中排名第一。权重占比截至2025/3/9。指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或个股推荐。提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。
每日经济新闻