①【三大期指齐涨】道指期货涨0.01%，标普500指数期货涨0.15%，纳指期货涨0.49%。
②【涨超7%！Lumentum上季营收翻倍，本季指引超预期】当地时间8月11日，Lumentum公布截至2026年6月27日的2026财年第四财季业绩，营收同比增长109%至10.1亿美元，调整后每股收益同比增长267%至3.23美元，均高于市场预期；公司预计本财季营收12.25亿至12.75亿美元、调整后每股收益4.05至4.35美元，同样高于市场预期。
管理层表示，AI数据中心需求正推动光器件供不应求，目前泵浦激光器产能基本售罄，预计未来数季度出货量将增至当前的4倍；1.6T光模块已开始量产，NPO、CPO等下一代光互连技术也将带来新增需求。截至发稿，Lumentum涨7.45%。
③【涨超16%！CoreWeave上调全年指引并称AI算力供不应求】当地时间8月11日，CoreWeave公布第二季度业绩，营收同比增长112%至26亿美元，并将2026年营收指引上调至124亿至132亿美元。公司在电话会上表示，近期AI算力产能已基本售罄，二季度新签合同预计较此前合同贡献利润率高出5至10个百分点，公司7月还将各类算力产品价格平均上调约25%。
此外，CoreWeave托管推理业务预订年度经常性收入（ARR）在数月内从约100万美元增至超1亿美元，公司预计年底至少达到2.5亿美元，反映客户对AI推理算力的需求快速增加。截至发稿，CoreWeave涨16.19%。
④【预计2027财年营收达650亿至720亿美元，超微电脑涨超10%】当地时间8月11日，超微电脑公布2026财年第四财季业绩，营收111.2亿美元，同比增长约93%，但略低于市场预期；调整后每股收益1.70美元，同比增长315%，明显超预期。更受市场关注的是，公司毛利率由去年同期9.5%升至17.5%，几乎翻倍。公司预计下一财季营收145亿至155亿美元、调整后每股收益1.01至1.10美元，均明显高于市场预期；同时预计2027财年全年营收650亿至720亿美元，远高于华尔街约525亿美元的预期，显示AI服务器需求仍然强劲。截至发稿，超微电脑盘前涨超10%。
⑤【挪威主权财富基金上半年盈利约1843亿美元创纪录，重仓英伟达等科技股】当地时间8月12日，全球最大主权财富基金——规模约2.3万亿美元的挪威主权财富基金公布，2026年上半年实现盈利1.75万亿挪威克朗（约1843亿美元），创历史同期最高纪录，主要受股票市场上涨推动，其中亚洲科技股贡献突出。
基金平均持有全球上市公司约1.5%的股份，截至6月底持有英伟达1.28%的股份，价值约620亿美元；苹果、Alphabet、微软及台积电持仓价值分别约520亿、500亿、350亿和340亿美元。此外，基金首次披露持有SpaceX约0.05%的股份，价值约12.2亿美元。截至发稿，英伟达涨0.69%，SpaceX涨1.10%，苹果跌0.17%，Alphabet涨0.76%，微软跌1.20%，台积电涨0.98%。
⑥【马斯克最新讲话：五年后AI占SpaceX价值的99%】当地时间8月11日，SpaceX发布CEO马斯克在公司全员会议上的讲话。马斯克表示，公司AI收入预计将在今年9月首次超过其他所有业务收入，并在第四季度“大幅超过”其他业务。他同时表示，SpaceX计划到2027年底将AI算力提升至10GW，按每瓦年收入30至50美元估算，对应潜在年收入规模约3000亿至5000亿美元。
马斯克还预计，未来四至五年AI可能占SpaceX公司价值的99%，并表示“必须取得AI的胜利”。他称，公司目前已建成其所谓“世界上最强大的AI训练集群”，未来AI训练仍将在地面进行，而AI推理将逐步向太空部署。截至发稿，SpaceX涨1.10%。
⑦【鸿海第四季度将开始出货英伟达Vera Rubin平台】 8月12日，鸿海表示，将于今年第四季度开始出货英伟达新一代Vera Rubin AI平台。英伟达此前宣布Vera Rubin已进入全面量产阶段，相较上一代Grace Blackwell，Vera Rubin在大规模AI Agent工作负载下可实现最高10倍吞吐量提升。鸿海此前已展示Vera Rubin NVL72整机柜系统，是英伟达新一代AI服务器的重要制造合作伙伴之一。截至发稿，英伟达涨0.69%。
⑧北京时间20:30，美国7月CPI发布。
美银预计，美国7月整体CPI环比上涨0.1%、核心CPI环比上涨0.2%，均与市场一致预期相符。该行认为，市场对通胀“下行意外”的反应可能明显大于“上行意外”：若核心CPI仅环比上涨0.1%，9月加息或基本出局，并可能压低美债收益率和美元；若核心CPI上涨0.3%，则可能令9月加息重新进入讨论，但仍不足以锁定加息。
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记者|罗雪琳
编辑|张锦河 兰素英 杜恒峰
校对|程鹏
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