｜2025年11月27日 星期四｜
NO.1 远洋集团7笔境内公司债重组方案获通过
11月26日，远洋集团旗下北京远洋控股集团有限公司公告称，包括“H15远洋03”“H18远洋01”等7笔境内公司债的重组方案已全部获得债券持有人会议投票通过。上述债券将于11月27日在上交所复牌，涉及金额合计130.5亿元。
点评：此次方案落地意义重大，远洋集团今年3月已完成境外债务重组，如今7笔境内公司债重组方案获批，不仅大幅减轻了公司短期偿债压力、优化了债务结构，也为企业后续稳定经营创造了条件。
NO.2 许家印前妻丁玉梅2.2亿美元海外资产遭冻结
11月26日，香港高等法院公布当天作出的一项新裁决，采纳恒大清盘人的主张，扩大对恒大创始人许家印前妻丁玉梅的资产禁制令，新增其在加拿大、直布罗陀、泽西和新加坡的2.2亿美元资产。
点评：此次新增冻结是全球资产追索进入精准打击阶段的体现，这既能保护债权人利益，也会倒逼行业更注重财务透明度和稳健经营。
NO.3 中国铁建300亿元公募债券项目更新至“提交注册”
11月26日，上交所披露，中国铁建股份有限公司300亿元公募公司债项目状态更新为“提交注册”，该债券面向专业投资者发行。据悉，本次债券由申万宏源、中信建投、国泰海通、光大证券等联席承销。
点评：此次状态更新是在前期注册批复和多期分期发行基础上的流程推进。这一动作既能确保公司后续可按需获取资金，优化债务结构、保障营运资金稳定，也体现出其融资流程的规范性，进一步夯实市场对其的投资信心。
NO.4 招商蛇口完成发行50.40亿元公司债券
11月26日，招商蛇口披露2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）的发行结果。本次债券发行规模不超过50.40亿元，为3年期固定利率债券，发行价格为每张100元，发行规模为50.40亿元，票面利率为1.77%，采用网下面向专业机构投资者询价配售的方式进行，认购倍数达到1.835倍。
点评：低票面利率既降低了招商蛇口的融资成本，有助于其进一步优化债务结构、补充中长期稳定的经营资金。同时，也从侧面体现出资本市场对其作为国企的雄厚实力、良好信用资质以及发展前景的高度认可。
NO.5 万科A股股价创2015年以来新低
11月26日，万科多笔境内债一度跌超30%。同时，万科A股股价跌破6元/股，收报5.89元/股，创2015年以来新低；万科H股股价跌幅达6.28%。据资本市场消息，万科下个月将迎来关键考验，将有两笔境内债集中到期，分别是12月15日的20亿元及12月28日的37亿元境内债。
点评：股债双杀的局面体现了市场对万科流动性的担忧持续升温，同时对其后续债务偿还安排的关注度达到顶峰。目前，市场焦点集中在深铁集团是否会进一步加大对万科的支持力度。
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